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- 汇丰A股IPO吹响冲锋号角 募资或不低于200亿
- 来源：南方都市报 发布日期：2009年07月21日 16:14
- 昨日，市场传出汇丰控股已为其在内地A股上市完成首轮筛选，选出4- 5间投资银行以复选保荐人和包销商之职，料最快明年挂牌，集资金额不少于30亿美元(约合200亿人民币)。顺利的话，汇丰将成为首批登陆A股的境外企业。
对此传言，汇丰控股并未否认。其发言人昨天告诉本报，汇丰确实正积极准备到A股上市，筛选上市保荐人及包销商是准备工作的一部分。但是，具体上市时间要等待证监会批准。
此前，7月2日，中国商务部副部长陈健表示，为了增强投资者信心，扩大外商在中国投资，商务部正积极会同有关部门研究完善外商投资企业在境内上市的相关政策，引导优质外资企业适时在境内上市。陈健透露具体政策措施“不久就能看到”。
汇丰：开始筛选保荐人和经销商
据香港媒体报道，汇控已邀请内地持有经营全面证券业务牌照(包括一二级市场)的中资及中外合资投行，提交建议书，竞投其A股上市保荐人及包销商之职；首轮筛选后，有4至5家入围。消息人士称，汇丰控股可能最早于明年上半年在上海A股市场上市，融资规模至少30亿美元。
报道称，汇丰控股早在一个月前就邀请各投行针对其A股上市计划提交建议。不过，汇丰控股尚未敲定A股上市的具体细节，而且其A股上市计划还未获得中国监管部门的批准。
该消息是否属实？汇丰控股昨天在回应本报的提问时并未否认。其发言人表示，赴A股上市是汇丰一直以来的希望，目前汇丰也正在为此积极准备。报道所指的筛选保荐人和包销商，是准备工作的一部分，但是，具体的上市时间，仍要等待证监会的批准。
“准备工作很可能是真的。”招商证券(香港)董事暨副总经理缪英源告诉本报，目前香港业界传言满天飞，他们也将向汇丰核实。在他看来，国内IPO重启，且A股再次走高，是登陆的好时机。
其实，对于在A股上市，汇丰准备已久。
早在2007年，汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁翁富泽透露，在政策允许的情况下，汇丰有意以汇丰集团的形式在A股上市。
去年3月，市场传出汇丰获内地有关机构邀请赴A股上市，并称汇控内部已经成立专门研究在内地上市的工作小组，其成员包括曾任中国证监会副主席的汇控非执行副主席查史美伦、专责上市的汇控环球银行亚太区主管范浩宏，以及统管当时汇控在全球五地上市法规、信息披露工作的集团公司秘书RalphBarber等。
在去年5月召开的股东非正式大会上，汇丰集团总裁纪勤明确表示，一旦国内法规允许海外公司上市，汇丰将在A股整体上市。纪勤强调，目前汇丰已经是内地最大的外资银行，内地市场空间巨大，汇丰集团非常希望能够成为首批A股挂牌的外资银行。
到了今年，汇丰不仅表示要在A股上市，更首次明确表态要做登陆A股的海外“领头羊”。“如果中国政策允许的话，汇丰将争取成为首批在内地上市的外资企业。”今年5月，汇丰控股有关发言人明确告诉媒体。
而为了获得证监会的青睐，在其他银行纷纷撤出时，汇丰承诺绝不减持交行，甚至表示考虑增持。
商务部：引导外企上市不久出措施
然而，汇丰能否如愿登陆A股，关键要看证监会愿不愿意开“门”。目前，国内监管规定并不允许海外机构在A股上市，尽管该议题早有讨论，但一直未有实质性进展。
不过，最近“门”仿佛开了一条缝。7月2日，中国商务部副部长陈健表示，为了增强投资者信心，扩大外商在中国投资，商务部正积极会同有关部门研究完善外商投资企业在境内上市的相关政策，引导优质外资企业适时在境内上市。
据介绍，受金融危机影响，中国将面临自1998年亚洲金融危机以来FD I的首次“全面下滑”，我国吸收外资连续8个月出现下滑。对此，商务部十分关注，并希望通过允许境外企业在境内上市，来加大吸引外资的力度。
关于允许外资企业在国内上市一事，商务部会同有关部门已经谈论了很久，一直进展缓慢。但是，这次陈健强调正在研究制定相关政策，具体措施“不久就能看到”。
缪英源分析，证监会必定先出台关于境外企业赴A股上市的指引，公告申请上市的条件和步骤等机制。在此指引下，各境外企业再向证监会申请，等待批准。目前，类似机制尚未出台，而且除了汇丰外，东亚银行等许多境外企业其实都准备在A股上市，因此，最后谁能拔得头筹，还很难说。
此外，红筹股回归尚未提上日程，境外企业在A股上市估计要排在红筹股回归之后。而且，境外企业发A股如何保荐等一系列法律法规都需要管理层出台相关配套规定。
A股市场容量吸引境外企业
登陆A股不易，发行中国存托凭证(CD R )如何？对此，香港富旋投资有限公司国际投资部负责人郭裁告诉本报，C D R没有成交率，意义十分有限，相信汇丰不会感兴趣。
郭裁分析，汇丰一直强调希望以集团整体方式在A股上市，最重要的目的其实就在于境外企业境内融资。相对于外围股市，A股表现强劲，新股上市第一天市盈率轻松翻倍；且市场容量极大，很容易集资，一天就可融资上亿元。这些特点都强烈吸引着境外企业。
而一旦开闸允许汇丰登陆A股，众多境外企业都会陆续有来。郭裁透露，不只汇丰和东亚银行，恒隆地产、信和置业等内地业务的财务贡献率占到70%以上的境外企业，都渴望到内地上市。
由于股市涉资巨大，郭裁认为，境外企业登陆A股最大的障碍，不是证监会的批准，而是人民币尚未国际化。他预计，只有等人民币完成国际化后，汇丰等境外企业才能在内地上市。
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汇丰已在五地交易所上市
汇丰集团是世界规模最大的银行及金融服务机构之一。
总部设在伦敦的汇丰控股已经在伦敦、纽约、香港、巴黎和百慕大五地交易所上市，其中在纽约采取的是发行存托凭证的方式上市。
分析人士指出，汇丰控股这样的外资银行来内地上市，融资并非首要目的，它们更看重的是未来在中国经营的长期效应。汇丰若在上海挂牌，将是实至名归，因为汇丰的英文全称为“H ongkongandShanghaiBankingC orp”。1865年，这家银行在香港和上海建立机构，开始提供银行服务。
汇丰是在内地投资最多的外资银行之一，入股内地中资金融机构及自身发展的总投资已超过50亿美元，其中包括入股交通银行19%的股份，平安保险16.80%的股份，以及上海银行8%的股份。香港上海汇丰银行有限公司在上海设有一间分行，从事外汇批发业务。
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