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- 民生银行H股上市获银监会批文 正待证监会审核
- 来源：上海证券报 发布日期：2009年07月21日 15:09
- 民生银行赴港上市工作正顺利推进。来自民生银行内部人士消息称，目前该行赴港上市计划已获得银监会批文，相关材料也已上报证监会，正在接受审核中。证监会审核通过后将上报香港联交所，上市时间预计在今年四季度。
该人士称，由于民生银行上市为先A股后H股，不存在资源外流问题，证监会对该行赴港上市非常支持，也因此，他认为，证监会审核结果应该不存在悬念。根据流程，获得证监会批复之后，民生银行上市材料将上报香港联交所。不过，对于昨日有媒体报道称“民生银行本月底将上报赴港上市材料”中所指上报对象是否为香港联交所的问题，该人士称，无法确定证监会核准时间，因此也无法确定何时向香港联交所上报材料。
而对于昨日媒体报出瑞银、麦格理、中金、中银国际将是民生的保荐人及承销团的消息，民生银行另一内部人士则称，该报道不一定准确，但可以确定的是承销团中肯定包括瑞银。而上述内部人士则称，投行已给民生银行赴港上市确定了一个目标价格，目前还不方便透露，总之，民生银行为优质公司，肯定会尽量争取好的价格，给股东一个满意的交代。
国信证券银行业分析师邱志承认为，民生银行港股发行价应会参考当时中资行H股价格，A股价格也应该会是一个参考因素。民生银行内部人士则称，目前谈发行价格为时尚早，因为市场充满不确定性，目前投行设定的目标价格也仍待市场确定。
值得注意的是，中资银行A股与H股价格差距均甚小，截至昨日收盘，建行A股价格为6.14元/股，H股6.07港元/股；招商银行A股18.49, H股17.6港元/股；中信A股6.54元/股，H股5.39港元/股。
根据民生银行公告，民生银行此次发行的H股股数不超过发行后民生银行总股本的15%，并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。这意味着民生银行H股发行总规模最多将不超过38.18亿股。不过此前民生银行相关高管曾表示，具体发行规模仍要视市场情况而定，如果行情不好，此次发行H股股数也可能为发行后民生银行总股本的10%—12%。根据公告，赴港上市所募集资金在扣除发行费用后，用于补充公司的核心资本，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力。
截至昨日收盘，民生银行A股价格为8.21元/股，较前一交易日上涨1.61%。
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