均衡与非均衡、混沌与有序、鸿沟与和谐等自然界的现象正在日益成为中国SP产业的主题。中国自古就有南北之分。形容南北方地理和文化差异的词汇还有南拳北腿、南腔北调、南柔北刚、南甜北咸等等。总之，南北差异表现在各个方面，造成的原因也很复杂，其中，地理因素是不可忽视的重要原因。移动通信内容产业由于受到网络建设、当地经济发展水平、当地高科技发展水平、居民的消费观念与支出能力、当地的文化习俗、当地的运营商收入与竞争情况的影响，在发展之处就存在着分布不均衡的现象，产业有向优势地区集中的趋势。本文试图从中国地域分布的角度对中国移动通信内容产业的SP进行梳理，为国家决策机构、VC、移动运营商、设备厂商开拓市场和进行业务部署提供支撑；为SP拓展业务提供支持；为市场新进入者提供借鉴。
（一）广东、福建、北京等东部沿海地区成为中国移动通信内容产业最集中的地区，产业集中度高度倾斜，尤其是广东成为无线互联用户最多的省份
从中国移动开始“梦网创业计划”以来，广东成为中国移动互联网发展最迅猛的地区之一。主要是因为广东的经济发展水平为用户提供了基础的支付能力，广东靠近香港，居民的前沿性消费观念为用户群的扩大提供了文化和心理上的支撑。截至到2007年6月，广东无线互联用户归属占据了全国的60%左右的市场份额。当然，这也与广东移动先进的移动数据业务运营理念密不可分。通过将体验营销、交叉营销、深度运营、五星模型、人机功效、病毒营销、文化营销等营销理念结合（体验厅、体验店、体验营销包等）体验渠道的建设，广东移动以极少的人力资源与财力投入取得了巨大的用户群规模化效应。
福建是中国改革开放的最前沿的阵地之一。毗邻的台湾令福建“厦漳泉”成为中国最具活力的增长地区，丰富的客家文化让福建用户对于移动通信尤其是内容产业（协助传播文化理念）具有非常强烈的使用欲望与激情。尤其是在福建居住的台湾人将台湾在移动通信运作的一些经验带入到福建，使得福建居民和福建的运营商们很早就具备了最前沿的移动通信内容产业运营理念，造就了福建移动通信内容产业的繁荣。截至到2007年6月，福建无线互联用户占全国的6%。远远超出平均水平。
北京是中国“总部经济”最显著的地区，同时也是中国第三产业发展程度较高的地区。截至到2006年底北京现代服务业实现增加值3637.4 亿元，比上年增长12.8%，占地区生产总值的比重为47.1%；高技术产业实现增加值603.6亿元，增长26.3%，所占比重为7.8%。在加上北京是中国移动通信资费最高的地区。很多SP都将北京作为最具成长性的市场之一，纷纷抢滩登陆。2007年底，北京移动通信的普及率已经超过了100%，达到104%。同时，北京居民的收入的提高也为居民的需求层次的跨越提供了基础。即从最基本的通信需求（语音需求）向更高层次的通信需求跨越（基于安全、社会、交际、自我实现的通信需求）。这种跨越直接造就了北京无线互联用户在全国的领先地位。
北京移动用户需求层次跨越图
数据来源：德瑞移动互联网研究中心
2005-20071H年中国无线互联用户归属地分布
数据来源：德瑞移动互联网研究中心
（二）从中国移动运营商2007年发展的重点和业务分布来看，即时通信、手机音乐、手机报、WAP搜索成为业务的主力；
随着中国移动运营商加速向移动信息服务提供商和新媒体商的转型。一些转型业务得到了运营商的高度重视。比如中国移动推出的飞信用户就达到了3800万，手机报用户数突破1000万。这些用户数的迅猛增加一方面是由于运营商通过业务交叉销售、话费补贴、免费体验、深度运营等方式拉进用户，另一方面也得力于SP的强力推广。由于受到增长空间的影响，SP纷纷独立发展自己的宣传渠道（比如地铁、户外媒体、互联网媒体、PUSH、门户广告），通过这些渠道加强了与用户的接触从而获得用户数的增加。
即时通信作为未来掌控用户终端的主要界面之一，成为2006-2007年中国移动增值业务内容市场的最耀眼的热点。从腾讯与PICA的关系之争，到Google talk的推出；从中国移动的飞信到中国联通的超信；从网易的网易泡泡到阿里巴巴的“买卖通”；一时间即时通信成为移动通信内容产业的香饽饽。截至到2007年6月，移动即时通信市场收入规模在1.2亿左右，预计到2009年底，移动即时通信市场总收入将突破6个亿。
手机音乐一直以来就是中国移动通信内容市场的热点。2007年上半年中国彩铃市场收入规模接近47亿，创造了彩铃市场收入的新高。同时随着中国移动运营商的接入，中国手机音乐的产业链正在发生裂变（从原来的手机音乐提供商=SP-中国移动-用户向音乐厂商-移动-用户转变）。音乐价值链的裂变迫使一部分的SP进行转型。其中最明显的例子就是TOM无线。TOM无线80%以上的收入来自与无线音乐与IVR类业务。随着运营商政策的转变，TOM无线的营收与净利润直线下滑，TOM在线第二季度的财报可以用“惨淡”来形容,净利润下滑,四次被分析师调低评级。迫使TOM集团不得不进行多元化发展战略，向在线媒体和户外媒体等多个方向发展。
信息技术的迅猛发展已经将报业推向了历史性的变革关头，在这场“顺之者昌，逆之者亡”的潮流中，数字化转型成为报业共识。从上世纪90年代末开始，报纸网站掀起了报业数字化之路的第一波浪潮，但当中国的网络股在纳斯达克全线飘红之际，报纸网站却“斯人独憔悴”。随着3G时代的到来，手机将成为“第五媒体”，其发展前景令人瞩目。2006年 8月5日，作为《全国报纸出版业“十一五”发展纲要（2006～2010）》的一个重要组成部分，新闻出版总署正式启动了“数字报业实验室计划”，明确提出要广泛利用包括“手机报”在内的多种数字出版形式，促进报纸与新媒体的融合发展，形成以纸媒为基础，数字化内容产品和信息增值服务产品齐头并进的内容产品发展格局。在主管部门的推动与引导下，手机报有望成为报业的新亮点。手机报成为支撑手机媒体打造的重要媒介手段。
目前手机报的形式从业务层面来看大致有三种：一种就是传统报纸媒体直接开办的的手机报，将运营商的移动通信网络作为载体。比如新华手机报，大庆手机报等；一种是移动运营商与报纸媒体合作推出的手机报。比如广州移动与新快报、广州日报、早晚报推出的手机报纸；还有一种就是专业的SP运作的手机报。由于目前只有北京好易时空公司拥有中国移动全网彩信牌照，所以全国发行的手机报都由这家 公司作SP。全国模式下手机报基本上都是每天发送一次信息，订阅费约15元/月。订阅收入由三方分成：中国移动40%，好易时空42%，报社18%，但好易时空每月的保底收费为3万元。从市场的情况来看，其中第二种形式占据了主流市场，报纸用户订阅数超过千万。当然，手机报也可以从技术的层面进行划分：比如WAP手机报，短信手机报，彩信手机报，二维码手机报等。
手机报市场目前处于市场的培育期阶段。手机报承载的容量有限，移动通信网络的速度、手机报的盈利模式是手机报快速发展的主要障碍因素，只有这些问题得到彻底的解决，才不会影响到用户对于手机报纸产品的体验，迅速催熟这个市场。
2005-20071H年中国移动通信内容产业业务分布用户数（单位：百万）
数据来源：德瑞移动互联网研究中心
（三）从移动通信业务用户对于移动通信内容业务的付费意愿来看，音乐、游戏、视频、邮箱、电子交易成为中国移动通信用户最乐意付费的业务；
从2005-2007年上半年对于移动内容消费者来看：音乐，视频等娱乐信息服务类产品用户付费的意愿程度最高。表明中国的移动用户已经处于从最基本的语音通信需求向多媒体通信需求快速迈进的阶段。用户期望手机不仅仅是一个冷冰冰的通信工具，而是能成为其缓解现代生活压力的“舒缓器”（无线音乐），随处休闲的“播放器”（视频，游戏），无缝沟通的“通信器”（邮箱，即时通信），随时支付的“支付器”（电子交易），情感释放的“传送器”(社区)。
中国的移动用户期望这个一直伴随在身边的机器能为他们随时提供帮助，无论是情感上的，信息上的，交易上的还是沟通上的。对于能达成他们期望值的这些产品，随着中国用户收入的提高（在未来15年里，中国将有2－3亿农民迁入城镇居住，城镇人口将从现在的5．24亿增至8－9亿。中国市长协会秘书长陶斯亮说，据官方统计，目前中国的中产阶级只占总人口的5. 04%，预计到2020年，这个数字将变为45%。也就是说，在迁入城镇的中国农民中，必定有一部分会成为中产阶级），中国的移动通信用户将会毫不犹豫的掏出腰包，为他们认为物有所值的虚拟移动世界的产品付费，这将对传统的付费价值管构成重大的冲击和裂变。
2005-20071H年中国移动通信用户付费业务意愿分布
数据来源：德瑞移动互联网研究中心
（四）从移动通信内容产业SP的地理分布来看，北京拥有的SP数量遥遥领先于其他省市，相当于其他省市的总和。其次就是深圳，上海，广州一线城市，居于第二阵营。
中国SP的地理分布和中国的区域经济特征，区域经济发展，文化水平，科技发展程度，运营商的运营理念密切相关。德瑞电信首席顾问宋永军通过对2005-2007年上半年信息产业部公布的全网SP和部分重要SP的梳理发现：中国三大经济圈（渤海湾经济圈，长三角经济圈，珠三角经济圈）拥有全国SP总量的80以上。其中北京由于总部经济效应成为中国全网SP最为集中的地区，珠三角地区因为是中国最大的区域移动通信市场位居第二。长三角在移动通信领域SP领域稍稍弱为前两个经济圈。
2005-20071H 中国三大经济圈全网SP拥有比例
数据来源：德瑞移动互联网研究中心
从城市拥有的全网SP的分布来看：一般科技实力较强，高校集中，文化底蕴深厚，经济水平较强的城市所拥有的SP的数量最多。而经济发展水平相对落后的地区SP很少或者基本没有。比如说西藏这样的地域。德瑞电信首席顾问宋永军经过长期跟踪：将SP的分布可按照地域分为四大阵营：
第一阵营只有一个城市，就是北京。北京拥有的全网SP的数量属于一骑绝尘，将其他省市远远摔在后面。这与六大运营商总部全部落在北京有很大的关系。（SP需要随时对运营商的政策和信产部的政策做出反应，将总部设在北京便于信息的快速收集与策略的制定）；
第二阵营有三个城市：上海，深圳和广州。这三个城市因为科技实力，经济实力，文化实力和金融创业环境的因素吸引了大量的本土化SP（这些地区往往有较好的创业环境和融资环境），三者SP的总数能占到全国全网SP的26.9%。
第三阵营为经济强省的省会城市:南京，杭州，济南，沈阳等。这些城市因为有强大的经济规模优势，省移动运营商实力一般都比较强。SP的收入主要来自于与运营商的分成，所以这样的一些城市对于SP也具有相当大的吸引力。
第四阵营为其他的省会城市和一线地市。这些省会城市在本地经济中一般处于龙头地位，有些SP采取“集中资源，重点突破，以点带面”的策略，往往有时候也会青睐于这些类型的城市作为全网SP的总部所在地。
图表 1 2005-20071H中国全网SP地理分布
数据来源：德瑞移动互联网研究中心
（五）从移动通信内容产业全网SP和部分重点SP的主营业务分布来看：SMS,WAP,MMS,彩铃依旧是排名前四位的主流业务；手机游戏，手机支付，信息服务，移动定位等娱乐和生活应用类业务成为SP业务开发的重点。
短信依然是SP的主要收入来源。在全网SP中有超过63%的SP开发了短信产品和业务。但是短信产品的开发正在进一步的深入，出现两大趋势：一是市场拓展向深度发展，短信逐渐向企业市场渗透，成为企业无线营销的手段之一；二是短信技术在进一步加强，为了防止垃圾短信等，运营商正在设法开发一些短信过滤，短信转发等新的功能性短信产品。
WAP成为2007年上半年增长最为迅速的移动数据业务。随着“无线互联时代”的到来，很多SP都在掘金WAP领域。在全网SP中，有大约58%左右的SP在从事WAP产品的开发与应用。
MMS和彩铃也得到了大力的拓展，两者开发比例的SP占到总数的48%以上。从实际取得的效果来看，彩铃已经成为移动数据业务的季军。中国彩铃的普及率甚至接近于彩铃的发明国家（韩国）的比例。彩铃市场正在向纵深拓展，比如彩铃的生态圈的变化，彩铃功能的丰富化（一键复制），彩铃业务形态的变化（中国移动 “音乐随身听”，中国联通“整曲下载”，多媒体彩铃等）
2005-20071H 中国全网SP的业务分布
数据来源：德瑞移动互联网研究中心
除了这四大重点业务之外，随着运营商对于手机游戏，手机邮箱，手机支付，手机搜索力度的加大，未来以这些业务为主营业务的全网SP的数量将大大增加。截至到2007年上半年，从事这四者业务比例的SP占到总数的32%以上的比例，预计到2010将达到40%左右。
（五）从SP在内容的分布来看，移动通信内容产业的SP呈现了快速集中和初期垄断化趋势：
图表 2 中国主流SP分布图
数据来源：德瑞移动互联网研究中心
SP阵营经历了市场发展初期的混乱局面，市场规范期的主业突出阶段。主要出现了三大阵营的SP：
1）一类是传统的互联网强势运营商。比如SINA转型的业务新浪无线，搜狐的SP业务无线搜狐，TOM的TOM无线；
2）一类是专业的SP运营商。比如彩铃SP，彩信SP，WAP SP等。像杭州联梦就是专门运营游戏的SP，岩浆数码也是以游戏为主，掌上灵通靠彩铃起家，空中网则是彩信的主流SP；
3）一类是新兴移动互联网业务的SP。比如流量巨大的3G门户（曾经自拍手机电视剧，并在最近拿下了足球竞技的手机转播权）；分众无线（手机广告的先锋）；悠悠村（手机搜索的专业SP）；联动优势（手机支付的主流SP）
前两类SP有相当规模的收入来支撑日常的运营，财务数据和报表都比较稳健，而后一类的SP是对于移动互联网新兴技术的创新，这些SP往往缺少清晰的盈利模式，主要是依靠VC的投资来维持日常的运营，但是他们基本代表了未来移动互联网时代SP的发展方向。
通过上述的分析，我们依稀可以看到SP发展和分布的脉络。作为高科技，高创性，高风险的SP行业历经一个群雄混战，关系为王的初期阶段，到分层分级排座次，寡头出现阶段再到梦网转型，SP再次创业阶段。SP们经历了技术，业务，用户逃离的浮浮沉沉，正在清晰的展现出未来的几个大趋势。
1）SP市场将会出现类似Google的纯粹靠占领“技术枢纽”的领袖企业。这些企业凭借先进的创新技术锁定用户，最终利用这些用户与运营商达成一致协议，实现了强者之间的共赢；现有的即时通信企业（比如PICA ,腾讯），移动搜索企业，移动终端操作系统企业，移动客户端软件企业都具备这种可能性。
2）SP的地理分布将会逐渐由现在的不均衡分布向均态转移。这是与国家的宏观政策相关，随着中国经济的发展，经济水平之间的鸿沟正在缩小，SP自然也会随着经济的情况的变化实现自己业务分布的转移。
3）SP的业务分布将更为集中。移动数据业务越来越呈现“小众化”，“个性化”特征。未来也许每个数据业务的规模都不是很大。但是对于移动运营商来说，只有有足够多的业务，其规模效应还是非常明显的。不过，这对于SP而言可能是个噩耗，SP将面临数千种业务可供选择和开发，但是每个业务对于SP而言量都不是很大。对于靠流量生存的SP而言将是巨大的打击。一些形不成规模效应的SP将纷纷倒闭。最终出现一个“双环清明世界圈”。内环对应的是每个业务下面的规模化运营SP，为数极少；外围则对应大量的“嗷嗷待哺”的小SP ，期望能通过技术创新挤进内环，通过这种良性互动机制，最终形成双环驱动的健康的SP生态圈。
