上海汽车（600104）今天发布公告，公司拟发行不超过80亿元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券。记者获悉，该分离交易可转债及所附认股权证如全部行权，所募集的资金总量将达到160亿元。

　　上海汽车介绍，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证，公司原股东享有一定比例的优先认购权，利率水平目前还未确定。此次债券的期限为6年，认股权证的存续期为自权证上市之日起24个月。

　　力推自主品牌建设

　　上海汽车表示，此举是公司自2006年通过定向发行实现整车业务上市之后，在资本市场的又一重大举措，所募集资金将主要投向四大领域：自主品牌建设，商用车建设，汽车金融业务以及偿还金融机构贷款。

　　公司有关人士告诉记者，在自主品牌整车建设、整车和发动机产品研发、技术中心建设等方面的投入，是募集资金的主要用途，公司将为此投入213亿元。目前，除正在热卖的自主品牌荣威750以外，上汽自主品牌的后续车型已在加紧研发，下半年还将推出基于荣威W2概念车平台开发的中级车。上汽的目的是打造经济型、中型、中高级系列轿车及变型车，以及运动型多用途乘用车等多平台、全系列车系型谱，以及与公司自主品牌整车发展相配套的宽系列发动机品种。据公司估算，乘用车自主品牌建设项目的全部投资从2007年到2012年的内部收益率约18%，静态投资回收期约5.7年。

　　在商用车战略上，公司将把募集资金用于收购兼并与商用车业务相关的研发、制造平台，以及与商用车开发密切相关的零部件业务，该项资金需求为20亿元。

　　此外，公司将以40亿元用于对下属财务公司的增资，加快发展汽车金融业务，以及偿还金融机构贷款，降低公司财务成本。公司人士特别指出，此次募集的资金，与目前市场盛传的上汽与南汽合作事宜并无特定关联。

　　自主品牌战略亮相

　　在今天的公告中，上海汽车还首次完整地对公众公布了包括整车建设、整车和发动机产品研发、技术中心建设三大板块的自主品牌战略规划。

　　在整车建设规划中，一期自主品牌建设将以罗孚技术为基础，开发经济型、中级和中高级系列轿车及变型车等，将形成年产轿车及变型车12万辆和发动机17万台。二期自主品牌建设则为公司投建的整车和发动机生产基地，主要生产中级及中低级轿车系列，将形成年产整车和发动机各15万辆（台）的规模。

　　此外，在整车规划中，公司还将以双龙汽车中级SUV产品为原型车，投资10亿元生产运动型多用途乘用车，年生产规模将达2.4万辆；公司还将投入30亿元收购兼并与乘用车业务相关的海内外研发、制造等平台。

　　在整车和发动机产品研发上，公司将投入资金约80.43亿元，研发包括大中小型轿车、运动型多用途乘用车以及发动机及变速器等。在技术中心建设上，公司将投入近20亿元，推进“技术中心一期”、“技术中心研发设备”等的建设。