中石油启动回归A股计划集资规模将逾400亿元

2007年06月21日09:09 来源：《经济参考报》

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　　6月20日，中国石油天然气股份有限公司发布公告说，公司已于此前19日举行的董事会会议上作出决议，待取得临时股东大会批准后，公司将申请公开发行不超过40亿股A股，届时将向上海证券交易所提出上市申请。

　　根据公告，中国石油将向有关监管机构申请，采用网下询价配售及网上资金申购定价发行结合的方式进行，发行价将通过市场询价厘定，并建议于上海证券交易所上市。

　　中国石油为中国内地最大从事原油及天然气斟探、开采及生产的公司，是继中国石化(386.HK)之后第二家回归A股上市的大型石油公司。公告显示，中国石油发行40亿股A股后，相当于占经扩大后股本2.18%，令股份总数由1790.21亿股增至1830.21亿股，而H股占总股本将由原来的11.79%，摊薄至11.53%。

　　公告并未公布中国石油计划募集的资金总额，但表示市场询价须在A股发行获得相关方面批准后才可以进行。根据市场人士的推算，若以中国石油H股周一收市价11.16港元计算，有关A股集资规模约达446.4亿港元，折合人民币约435亿元人民币。

　　中国石油还表示，发行A股的目的是要建立一个新的融资平台，集资所得将作内地油气资源勘探开发、大型炼化及天然气管道项目的建设，以及用来收购海外油气资源。

　　中国石油还透露，公司将于8月10日召开股东大会以寻求股东通过上述A股发行方案，但到目前为止，仍未过多地透露具体上市细节。

　　据了解，中国石油是中国石油天然气集团公司重组过程中成立的股份有限公司。在重组过程中，中国石油天然气集团公司向中国石油注入了与勘探和生产、炼制和营销、化工产品和天然气业务有关的大部分资产和负债。中国石油发行的美国存托股份及H股分别在美国纽约证券交易所有限公司及我国香港联合交易所有限公司交易。

　　中国石油今年3月份公布的年报显示，去年全年净利润达1422亿元人民币，较上年同比增长6.6%，再次刷新上市以来盈利纪录的同时，也成功卫冕“亚洲最赚钱企业”的称号。

　　记者注意到，早在去年2月，中国石油就宣布，已经全部完成对旗下3家上市公司——吉林化工、锦州石化和辽河油田的回购。至举，中国石油可谓是一箭双雕，在解决同业竞争问题的同时，也给“海归”A股打开了想像空间。

　　“无论从何种角度讲，中国石油都应该尽快回来。”中国能源网CEO韩晓平表示，目前A股市盈率很高，这个时候“海归”融资成本最小、收益最高，可谓恰逢其时；而A股大盘也正需要中国石油这样的大蓝筹回来稳定市场，并让国内投资者分享高收益，此可谓人心所向。

　　东方证券股份有限公司证券研究所研究员王晶认为，中国石油回归A股市场，将增加国内股票市场供应，对改善国内资本市场供应不平衡的状况发挥积极作用，并将使国内投资者享受这家中国最大的石油公司利润增长带来的好处，其结果将是多方共赢的。

　　诚实基金相关人士则表示，自建行发布回归A股后，中石油也宣布发行A股，而中国神华和中国电信也将发行A股，A股大扩容逐渐拉开帷幕。这些超级大盘股的回归，表现出管理层正在采取市场化的调控手段，其结果，大盘可能会稳定在一定的区域内作箱体波动。既不会涨得太过火，又不至于跌得太多，这应该符合管理层的意图。(张汉青)

（责任编辑：李天行）