资源及金融类企业:外汇投资公司另一个投资方向外汇滚动新闻

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资源及金融类企业:外汇投资公司另一个投资方向

2007年06月04日 07:31

安士莲

    5月20日，中国国家外汇投资公司宣布以30亿美元收购黑石股份，目的并不只在于现金收益，还在于黑石的行业经验。这一交易也暗示出国家外汇投资公司仍会将大部分外汇储备投资于美元资产。国家外汇投资公司的下一个目标将是资源相关的公司以及金融类企业，并且将采用直接投资的方式。

    国家外汇投资公司尚未正式成立，就已经通过中央汇金旗下的建银投资收购黑石股份，其中原因在于黑石的IPO日程。这只是一个特殊的案例。预计国家外汇投资公司的下一步举措将在下半年正式成立之后，最可能在第四季度。

    国家外汇投资公司最看重的，除了投资收益以外，还在于黑石在全球私募行业内的专业知识及经验。外汇投资公司此次的举措较为低调，预计这种低调的模式仍将秉持下去。由于国家外汇投资公司的持股比例低于10%，这笔交易无须获得美国政府的批准。但是这种主权财富基金(SWF)的扩张方式仍有可能会带来一些政治压力。最近的案例是新加坡淡马锡控股收购泰国电信公司Shin集团，这一交易加剧了2006年的泰国政治危机，并威胁到泰国及新加坡的双边关系。

    新华财经下属调研公司SMRA驻华分析师LoganWright在接受采访时说，“从30亿美元这样较小的投资规模，以及中国政府放弃董事会席位来看，中国好像对来自美国的政治压力很敏感。”

    “相比于中国1.2万亿美元的外汇储备而言，30亿美元是个很小的数字，但却非常重要，因为对中国而言，这是政府对美国公司投资的第一笔资金，这预示着以后还会有更多此类投资。”

    直接投资海外基金将成为政府投资公司的重要投资实践。在最初的投资阶段，可能会依赖投资顾问或商业伙伴，但是在投资、学习、借鉴的过程中，国家外汇投资公司很有可能最终实现独立的海外并购策略。

    政府投资公司今后有可能将重点放在两种类型的企业上。其一是矿产及石油类企业，中国的一项战略就是通过直接投资保证能源及原材料储备。其二是海外金融股，国家外汇投资公司需要投资专家，而与海外成熟的金融类企业合伙将有助于管理中国金融系统的潜在风险。

    同时，国家外汇投资公司还有可能对大部分外汇储备实行外包管理。基金管理公司的筛选仍需几个月的时间。中国社会保障基金(NSSF)5月29日授权签约的10家海外公司无疑是领跑者。

    中国社会保障基金以及国家外汇投资公司其任务也颇为类似，都是保管并增值政府资产。

    LoganWright说道，“中国的外汇投资很保守。由于黑石这笔交易的规模还是相对较小，因此不会从根本上改变中国在美国固定收益市场上的购买行为。新的政府管理公司在对待风险投资上可能比外汇管理局更为激进，但是中国也曾声明，外汇管理局转至新外汇管理结构的资金不会影响或破坏全球市场。假如外汇仍旧以每个月250亿-300亿美元的速度增长，我们不清楚新机构是否会购买中国全部的新增外汇储备还是仅购买一小部分。但是外汇管理局管理的外汇储备最终仍会投资到美国国债上。”

来源：经济观察报

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