市场需求不振 Q1台湾平面显示产值衰退

　　中国台湾地区工研院IEK ITIS计划发表2007年第一季台湾平面显示器(FPD)产业研究报告，统计2007年第一季台湾平面显示器总产值达新台币3,255亿元，比前一季衰退12.2%。其中面板产业产值新台币2,311.3亿元，比前一季衰退12.7%，主力为大型TFT-LCD面板产业，产值约新台币1,932.2亿元；其次为中小型TFT-LCD面板产业，产值约新台币198.1亿元；TN/STN面板产业，产值约新台币167.0亿元。

　　此外关键零组件产业产值估计新台币943.7亿元，比前一季衰退10.8%，其中彩色滤光片产业产值约新台币230.7亿元，偏光板产业产值约新台币143.2亿元，玻璃基板产业产值约新台币247.8亿元，背光模块产业产值约新台币322.0亿元。

　　在大型TFT-LCD面板产业方面，由于产能控制与清空库存的策略逐渐奏效，面板售价得以逐渐回稳，有助于进一步稳定业者获利，但受制于第一季不比2006年第四季需求高涨，再加上2月份生产天数减少、面板售价仍在成本边缘徘徊，第一季台湾大型TFT-LCD面板产业总营收呈现走低状态，较第四季减少了14.3%，仅达新台币1932.2亿的规模。

　　在中小型TFT-LCD面板产业方面，随着各手持装置应用市场兴起，高阶面板市场日益普及，TFT-LCD替代TN/STN面板效应增高，各面板厂陆续将4.5代厂投入生产中小面板生产，中小尺寸TFT LCD面板产值呈上升趋势，2007年第一季产值比前一季成长9.4%。

　　OLED面板产业方面，由于AMOLED技术应用尚未成熟，且PMOLED面板成本无法与TN/STN竞争，所以在主要应用市场“行动电话次面板”的市占率逐渐下降，面板厂商也缺乏系统厂商支持，因此OLED面板产业产值第一季比前一季下降15.5%。

　　TN/STN产业方面，由于手机面板采用TFT-LCD的比重增加，CSTN的市场渐渐被压缩，因此岛内TN/STN第一季产值比前一季下降14.5%；另外，胜华购并彩晶的TFT-LCD第3代线，目前产值增加效应尚未显现，胜华的并购是否能发挥预期效应值得继续观察。

　　另外，在关键零组件之彩色滤光片产业方面，主要受上游TFT-LCD面板进入淡季影响，2007年第一季彩色滤光片产业专业厂营收表现转弱，产业产值较前一季衰退18.9％；而岛内展茂光电经营权之争亦连带使其工厂营运大受拖累，展茂光电生产是否稳定，将视未来经营权发展而定，值得后续观察。偏光板产业方面，2007年第一季台湾偏光板产业产值比前一季衰退11.2%，但出货量比起前一季差距不大，主要是受面板厂减产之淡季效益、平均单价下滑快速等影响，致使产值难抵衰退表现。

　　玻璃基板产业方面，由于面板业者为降低库存，使得面板厂产能利用率下降，相对而言面板厂对于玻璃基板的拉货意愿不高，连带影响台湾地区玻璃基板产业第一季表现；不过由于玻璃基板价格趋势较为稳定，因此第一季台湾玻璃基板产业产值仍有小幅的成长，达到新台币247.8亿元。背光模块产业方面，受到面板业者降低产能的冲击，背光模块厂商2007年第一季营收表现呈衰退，使得产值比前一季减少13.3%。

　　观察2007第二季平面显示器产业，IEK ITIS计划表示，为因应第一季面板市场需求不振，避免面板市场供需失衡，各面板公司纷纷采取降低产能策略，以求控制存货水平以及面板跌价的速度，故从4月份开始，IT用面板报价回稳甚至逐渐上扬，TV用面板价格下跌也趋缓和；估计2007年第二季，台湾平面显示器总产值达新台币3,665亿元，比前一季成长12.6%。

　　其中面板产业产值新台币2,631.3亿元，比前一季成长13.8%，大型TFT-LCD面板产业产值约新台币2,232.1亿元；其次为中小型TFT-LCD面板产业，产值约新台币235.7亿元；TN/STN面板产业，产值约新台币148.6亿元；OLED面板产业，产值约新台币13亿元。另外，估计2007年第二季关键零组件产业产值新台币1,033.7亿元，比前一季成长9.5%，其中彩色滤光片产业产值约新台币244.5亿元，偏光板产业产值约新台币160.0亿元，玻璃基板产业产值约新台币260.2亿元，背光模块产业产值约新台币369.0亿元。

　　展望2007年第二季，大型TFT-LCD面板产业方面，IEK ITIS计划认为，由于库存已去化几近结束，而下游显现提前向面板厂拉货的预期效应，IT用面板报价已止跌反涨，TV用面板的跌价幅度也能趋于稳定，将有助于提升第二季的整体表现，并改善面板业者的财务状态，大型TFT-LCD面板产值将比前一季成长15.5%。

　　在中小型TFT-LCD面板产业方面，因为应用产品替代率快速提升，加上下半年相关应用市场景气热络，中小尺寸TFT-LCD面板供需逐渐紧俏，第二季产值将比前一季成长19.0%；另外，随着群创合并专业中小尺寸模块设计厂建美电子，预计2007年将在手机用面板领域全力冲刺，是否能发挥预期效应值得继续观察。OLED面板产业方面，预计在应用市场季节景气逐渐复苏下，将带动OLED的产值微幅成长，第二季产值将比前一季上升4.0%；TN/STN产业方面，预期第二季产值将持续衰退，将比前一季下降11.0%。

　　另外，关键零组件之彩色滤光片产业方面，为因应市场即将进入旺季，各应用面板皆有涨价趋势，连带关键零组件彩色滤光片厂商受惠，因此专业外售彩色滤光片厂商经营压力可稍轻些，第二季产业产值将较前一季成长6.0%；偏光板产业方面，估计第二季需求将上升，加上下半年旺季即将来临，面板业者多备库存订单出笼，短期恐有偏光板短暂供需吃紧现象，产值将比前一年成长11.7%；玻璃基板产业方面，随着第二季的面板业者产能利用率逐渐提升，将可逐渐加大对玻璃基板的需求，产业产值将较前一季成长5.0%。

　　背光模块产业方面，IEK ITIS计划指出，受到面板业者拉货力道转强，新订单的加入，2007年第二季背光模块厂商营收可望攀升，估计产值比前一季增加14.6%。