新华传媒 拟定向增发1.24亿股

　　所募资金20.26亿元用于购买特定对象拥有的十公司股权

　　本报讯 新华传媒(600825)今日公告，公司董事会已于近日通过向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案。

　　新华传媒此次计划向特定对象解放日报报业集团（以下简称“解放报业集团”）和上海中润广告有限公司（以下简称“中润广告”）发行股票，收购特定对象的传媒经营性资产。本次发行股票价格拟定为公司第四届第二十三次董事会关于向特定对象发行股票购买资产预案的公告日（2007 年4 月24 日）之前二十个交易日每日成交均价的算术平均值，即每股16.29元，本次发行总股数为124,367,268股。其中解放日报报业集团以其持有的上海申报传媒经营有限公司100%股权、上海晨刊传媒经营有限公司100%股权、上海人报传媒经营有限公司100%股权、上海地铁时代传媒发展有限公司51%股权、上海房报传媒经营有限公司100%股权、上海解放教育传媒有限公司100%股权、上海风火龙物流有限公司100%股权、上海中润解放传媒有限公司55%股权、上海解放文化传播有限公司51%股权等资产认购90,920,859股；上海中润广告有限公司以其持有的中润解放45%股权认购33,446,409 股。

　　本次发行股票购买资产完成后，解放报业集团、中润广告将分别持有新华传媒23.49%、8.64%的股份。

　　根据新华传媒与解放报业集团和中润广告分别签署《发行股票购买资产协议》。以上海东洲资产评估有限公司2007年5月13日出具的《资产评估报告》（评估基准日为2007年4月30日），解放报业集团持有的申报传媒100%股权、晨刊传媒100%股权、人报传媒100%股权、地铁时代传媒51%股权、房报传媒100%股权、教育传媒100%股权、风火龙100%股权、中润解放55%股权、解放文化传播51%股权等资产的评估值合计为人民币1,481,100,800 元；中润广告持有的中润解放45%股权资产的评估值为人民币544,842,000元。

　　公司向解放报业集团和中润广告发行的股票的锁定期分别为自该等股份登记至其账户起36 个月和12 个月。

　　本次向特定对象发行股票购买资产除须经公司股东大会批准外，还须报行业主管部门批准、报国资监管部门批准、以及报中国证监会核准后方可实施。