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中信信托拟"借壳"安信信托上市 定向增发仍存变数 股市滚动新闻_中国经济网——国家经济门户
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中信信托拟"借壳"安信信托上市 定向增发仍存变数

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年01月16日 08:01
    安信信托重组全面拉开帷幕。中信集团拟通过定向增发方式向安信信托注入中信信托全部股权,中信信托也将实现借壳上市。不过,此次定向增发还存在诸多变数。

    安信信托今日公告称, 2007年1月12日,安信信托与中国中信集团公司、中信华东(集团)有限公司、上海国之杰投资发展有限公司签署了《股份认购意向书》。安信信托拟以非公开发行股票的方式,向中信集团、中信华东(集团)有限公司及公司现第一大股东上海国之杰投资发展有限公司发行股票。

    中信集团以其持有的中信信托投资有限责任公司80%的股权认购,中信华东(集团)有限公司以其持有的中信信托投资有限责任公司20%的股权认购,上海国之杰投资发展有限公司以现金认购。股票发行完成后,中信集团预计成为安信信托的第一大股东,安信信托控制权将发生转移。同时安信信托持有中信信托100%的股权。

    根据公告,安信信托此次非公开发行股票的股票数量上限为15亿股,下限为10亿股。发行股票价格不低于此次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。中信集团、中信华东所持有的中信信托股权的作价将以估值报告为依据由安信信托与中信集团、中信华东商定,其分别认购的此次非公开发行股票的股数最终根据中信信托股权的作价和此次非公开发行股票的发行价格确定,国之杰认购股数1.5亿~2亿股。发行完成后安信信托总股本约为14.54亿—19.54亿股。此次募集的现金全部用于补充安信信托营运资金。

    安信信托称,此次非公开发行股票完成后,安信信托成为中信信托的唯一股东,由于双方在业务资质、区域分布等方面存在的互补,从而大幅增强公司的整体信托业务实力。募集现金将全部用于补充公司的营运资金,从而将进一步充实公司的净资本,进而提升公司的盈利能力。此次非公开发行股票完成后,中信集团预计将成为公司的第一大股东,公司将依托中信集团及其下属的银行、证券、基金等金融类公司以及地产、信息、资源等实业公司的支持,提升了盈利能力和抗风险能力。

    2006年11月底,安信信托发布公告称,因将公告重要事项,该公司股票自11月23日起停牌,直至该事项公告之日起复牌。2006年12月11日,安信信托公告称,安信信托于12月8日与中信信托签订了《合作意向书》,拟与中信信托进行全面重组,重组方案正在拟订中。
 
来源:上海证券报
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