赛迪网独家特稿2006年，中国IPTV商用市场规模启动，电信、网通纷纷开始部署省级规模IPTV商用网络。H.264逐渐成为当前IPTV商用标准主流，国有标准AVS获得中国网通强力支持。UT思达康、中兴继续发力IPTV商用市场。截至12月底，中国IPTV用户达到55万户，同期增长达到106%。电信、网通仍然在不断扩大商用试点规模，广电部门也十分看好IPTV前景，2006年又为央视、南方传媒、国际广播电台颁发了IPTV牌照。

　　一、运营商积极推动中国IPTV发展进程

　　截至2006年11月，中国网通已经在21个城市开展小规模的IPTV试运营；此外，中国网通还在河南农村采用IPTV开展农村党员远程教育活动，这项活动将发展8万IPTV用户；经过近2年的大力推广，中国网通的标杆商用项目哈尔滨网通IPTV用户在2006年底将达到10万户。中国网通在2006年新开通5个城市的IPTV试验网。其中在辽宁大连市的IPTV试验项目将采用国产编解码标准AVS替代H.264，以推动国有标准的发展，并减少IPTV运营商在专利费上的支出。另外，中国网通在北京的IPTV项目一度被广电叫停，目前双方已达成妥协，北京IPTV开始重新启动。而另一家固网运营商中国电信目前已经在23个城市开展IPTV试运营。其标杆项目是上海电信与上海文广传媒集团合作的IPTV项目，截至2006年10月上海IPTV用户已经发展到2万户，而到2006年底，上海IPTV用户达到了6万。另外，两家运营商为了解决宽带不宽的问题，在2006年初就开始对ADSL进行大规模升级改造。目前，开展IPTV的地区基本满足标清的带宽要求。从广电运营商的角度看，最早获得IPTV牌照的上海文广传媒集团已经在全国范围内同固网运营商展开合作；2006年5月，央视获得IPTV牌照；同年8月，南方传媒也获得IPTV牌照；10月，国际广播电台获得IPTV牌照，这将进一步丰富IPTV节目资源，有利于IPTV用户的拓展。

　　二、中兴、UT引领城市市场、威科姆发力农村市场

　　国内在IPTV领域具有足够实力的厂商主要有中兴、华为、威科姆科技、UT思达康、西门子、上海贝尔阿尔卡特。在众多厂商争夺城市IPTV市场的同时，威克姆借助河南农村党员远程教育平台，大力发展农村IPTV市场，其IPTV平台已经进入河南、山西、内蒙古、新疆、江苏、山东等地农村和城市，而且所提供的解决方案成本低廉、运营维护方便（机顶盒的价格最具竞争优势）。目前，威科姆已经定位于专业IPTV系统与终端提供商，并且最近已经酝酿在纳斯达克上市。尽管UT斯达康目前在IPTV商用市场占有一定优势，但是未来必然面临来自中兴和威科姆等厂商更大的威胁与挑战。

　　三、IPTV用户持续增长，时移、点播成为观众最爱

　　自2005年下半年开始，IPTV规模商用项目开始启动，IPTV项目已由市域扩展到了省域，设计用户容量也达到了10万户。像江苏、上海、北京、广东等地规划容量都达到了10万。相应地，国内IPTV用户在2006年底增加到了55万。表2003-2006年中国IPTV用户发展状况数据来源：赛迪顾问2006，12从市场反馈看，时移和点播功能仍是IPTV的卖点所在。例如，上海文广通过对商用用户追踪发现，60%以上的观众使用时移和VOD点播方式；在哈尔滨，50%的用户使用时移和VOD点播方式。IPTV时移应用特征是能够观看正常节目的播出时暂停、退回，用户自由安排观看时间。而VOD点播节目能够提供除了电视台顺序播出以外的选择。如果与传统电视相比，这两种业务改变了“人等电视”的收视习惯，即由“人等电视”变成了“电视等人”。不过，中国IPTV市场仍然处于市场发育期，正式大规模商用地区还不多，运营商还需要在内容创新、在培养用户接受新的收看习惯方面做大量工作。而且在用户拓展上，个别地方存在全员营销等非市场化的行政推广手段。而且，由于IPTV基本业务所提供的广播电视频道与当地电视台普遍雷同，因此，也出现了用户退网现象。

　　四、北哈南沪发展态势喜人

　　从目前的发展状况看，哈尔滨和上海是中国IPTV发展的典型。1、哈尔滨

　　哈尔滨通信公司从2004年下半年开始准备开展IPTV业务，最后采用了UT斯达康公司的Rolling Stream系统，并于2005年5月17日联袂上海文广集团正式推出“IPTV-百视通”业务，一期规模为10万户。

　　IPTV业务一经推出，就受到了哈尔滨人民的热烈欢迎。IPTV也是数字电视的多元表现形态，符合国家三网融合的大趋势。哈尔滨IPTV业务在推广中，紧紧抓住了IPTV的特点，打出了“互动电视－新一代数字电视”、“我的电视我作主”等宣传口号，与当地的有线数字电视一起互为补充，共同发展。短短二个月IPTV的用户数就冲破了2万这个“业内瓶颈”， 截至2006年9月底用户数已超过8万，而到2006年底，达到10万用户。

　　2、上海

　　经过上海浦东一年的试点，06年5月底，上海电信进行大规模IPTV商用项目招标， IPTV业务覆盖到整个上海市的15个区，用户规划达到10万户。自2006年9月开始放号，仅仅过了一个月，截止2006年10月7日，上海电信IPTV业务用户达到2.2万，已开通用户达到1万，其余1.2万用户也录入电脑营帐系统。

　　考虑到用户消费水平的不同，上海电信推出了小康小康型、时尚型、全能型三个套餐。不过，选择全能型套餐的用户还是占据了52%。虽然上海市平均收入水平高，但是这也足以显示IPTV强大业务功能的魅力。按目前的发展速度推算，用户达到10万大关的时间要远远短于哈尔滨。

　　五、广电、电信内外矛盾依然存在

　　尽管广电与电信在IPTV的发展上总体上采取了合作态度，但是种种矛盾始终贯穿IPTV

　　的全过程。

　　1、广电与电信：

　　由于行业壁垒的存在，单一电信主导模式和单一广电主导模式始终蕴含着潜在的矛盾冲突。其冲突的来源在于二者寻求新的业务增长点的冲突。

　　广电部门目前以数字电视为主要的战略发展方向，规模推广肯定会大大改善广电当前业务经营现状，增加收入。目前电信部门所开展IPTV的均是以广电所直接监管和控制的内容为主，均以直播和点播为主要业务，这无疑对广电部门的发展战略提出了挑战，并且对数字电视构成了一定的竞争压力。因此，广电将IPTV定位成数字电视的补充形式，并希望通过控制节目源来控制IPTV的发展。

　　而对于电信而言，目前宽带用户不过7千万，而电视用户4亿，如果能藉IPTV将宽带扩展到电视用户，这对于电信而言，拥有数亿计的宽带用户的战略意义甚至高于提高目前宽带用户的ARPU。因此，电信将IPTV视作是其发展宽带业务的最佳切入点。

　　2、广电内部：

　　（1）台网之间：

　　由于已经实现“台网”分开，所以“台网”对IPTV发展的态度是存在分歧的：电视台增加了节目销售渠道，而有线网络多了竞争对手。

　　（2）广播电视台之间：

　　目前国内的IPTV牌照持有者多达四家，在与运营商合作推广IPTV问题上肯定存在竞争关系。例如，在哈尔滨，节目提供商是上海文广，而央视已经收回3、5、6、8套电视节目。

　　如何解决这些矛盾将成为IPTV顺利发展的关键。

　　五、IPTV即将迎来快速增长期，用户增长高峰将于后年出现

　　未来将有越来越多的用户逐渐接受IPTV这一新生视频服务模式；与此同时，电信运营商将进一步拓展IPTV内容，尤其是以高互动性为特色诸如远程教育、网络游戏、信息服务、视频电话等IPTV增值业务，同时逐渐摆脱对广电节目的依赖性。

　　赛迪顾问预测，到2010年中国IPTV用户将超过1000万，达到1453.9万户。

(责任编辑：Ann)