“近期我们都在积极寻求海外基金的合作。”鹏欣房产副总经理徐洪林表示,由于集团改变了以往住宅销售“短平快”的经营模式,因此,除了银行等常规融资渠道外,会有一些新的尝试,而寻求与海外基金联姻就是其中之一。
年底原本是开发商的融资高峰,银行对开发商贷款门槛提高,信托公司又关上了房地产信托的大门,大型的开发商纷纷通过配发新股或者发行债券融资,而中小开发商只有通过转让股权渡过难关。从11月开始,开发商们投入到一场融资的热潮中。
上市公司纷纷配新股
万科通过配新股融资42亿元,成就了中国房地产业最大一次股市融资。而万科并非年底以来,首家通过配发新股融资的房地产公司。万科日前发布公告,向特定对象非公开发行股票方案获得中国证监会批准。
据了解,深万科此次配售每股发行价不低于5.67元,数量不超过7亿股(含7亿股),募集总额不超过42亿元。
此前,金地、金融街、合生创展、富力地产、上海置业、上海证大等公司都纷纷配售新股。
12月7日,上海置业以每股2.42港元配售3.42亿股,其中2.12亿股或62%是新股,其余1.3亿股或38%是旧股,将集资5.13亿港元。公司大股东兼主席施建可套现3.15亿港元。配售完成后,该公司最大单一股东GoodTimesResourcesLtd的持股量将由42.05%降至31.7%。GoodTimesResources由上海置业主席施建及其家族成员持有62%权益。
上海证大也在近期配售8亿股新股,每股0.315港元(折让约8.7%),集资净额2.4亿港元,将主要用在内地收购物业。配售股份占扩大后股本的14.01%;完成后,主席兼大股东戴志康的持股将由现时55.67%,摊薄至47.87%。
金地集团公司12月6日发布公告,共通过定向增发新股方式计划募集资金约30亿元。
“金地集团的在建项目比较多,又频频在全国的主要城市出手拿地。因此,在资金上会有所紧张。”中原证券分析师表示。公告称,金地集团此次所募资金,将用于公司下属的11个项目,其中3个项目涉及北京,分别为金地中心项目、格林小镇项目和四惠项目。
新上市地产公司频发债券
大型上市公司通过配发新股融资,今年新上市的地产公司则通过发债券或高级票据融资。包括挂牌上市、发行票据等多种方式。
比如今年7月先后在香港挂牌上市的世茂房地产和绿城中国就于11月分别宣布,将发行6亿美元票据和发行本金总额为4亿美元的7年期高级票据。
据悉,这些开发商集资所得都将用在偿还债务、发展现有和新增项目、营运资金等方面。市场分析师认为,因为调控的影响,银行对房地产企业惜贷或者是不贷,而信托、REITs等融资渠道的要求也更加严格,这使开发商尝试其他方式从资本市场筹集资金,预计未来一阶段还会有更多开发商参与进来。