世茂房产调高发债规模 借道资本市场大举扩张
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继不久前在香港上市的内地开发商绿城中国、雅居乐分别发行4亿美元票据集资后，上市4个多月的 世茂房地产控股有限公司(世茂房地产，0813.HK)也将进入国际债券资本市场进行融资。这是其为业务拓展首次进入国际债券资本市场。
世茂房地产11月22日发布公告称，将此前在11月7日宣布计划发行本金额为5亿美元(约40亿元人民币)的高级票据的债券发行规模调高至6亿美元。此次世茂发债牵头投行为摩根士丹利和高盛。发行票据包括浮息及定息票据。
瑞银建议“买入”
据世茂房地产公告披露，拟发行的6亿美元债券，其中3.50亿美元10年期债券收益率将为8%，此前这一收益率曾定为8.25%；另外一部分2.50亿美元5年期浮动利率债券定价较伦敦银行同业拆息高195个基点，位于预期区间息差195～200个基点的低端。
“债券融资市场目前非常火爆，海外资本对于内地房地产投资需求也相当旺盛。”世茂执行董事许世坛透露。
在11月24日瑞银发表的研究报告中，初次给予世茂房地产“买入”评级，目标价16.8港元，预测2008年市盈率13.4倍，介乎另外两家内地房地产股华润置地(1109.HK)及中国海外(0688.HK)按现价所作出的2008年市盈率14.5倍及13倍之间。
而就在11月22日，世茂房地产股价冲高至12.14港元，达到其上市以来最高纪录，较6.25港元的招股价已累计上扬82.72%，公司市值达350.01亿港元。这也使投资者和世茂双方都对此次发债信心十足。
证券分析人士指出，世茂股价飚升，利好源于摩根士丹利资本国际公司21日宣布，在新一季度的成分股检讨中，世茂房地产被纳入MSCI标准指数系列。
据悉，MSCI指数的季度调整一般是从上市公司的市值、平均交易量及自由流动股数等多方面因素来考虑的，在上一季的成分股检讨中，世茂房地产就已是热门候选股。而据统计，全球有超过3万亿美元的资金以MSCI股票指数作为投资组合的参考指标，因此MSCI指数调整将影响基金经理人的操盘。
“成为指数成分股后，世茂股价必然上扬，因追踪这项指数的基金必须买进新进成分股。”上述人士认为。
事实上，摩根士丹利早在9月份就将其纳入研究范围，并给予“增持”评级，但当时的股价为7.42港元，如今该股股价已经超过了大摩给予的目标价11港元。
“此次集资所得，1.45亿至1.6亿美元将用于偿还债务，余额将作为开发现有及新增项目，包括土地收购成本，以及营运资金用途。”许世坛称。
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