美的集团将部分白电资产调整到上市公司，吸引外资战略投资者

    高盛7.17亿注入美的电器

    经过市场4天的猜测后，11月25日，广东美的电器(000527)发布公告，将向世界著名投行高盛集团全资子公司GSCapitalPartnersAurumHoldings定向增发7559.5万股，以募集资金7.17亿元。据悉，高盛集团进入后，将占美的电器扩大后总股本10.7％，成为美的电器第二大股东，这项交易仍需商务部的批准。

    每股发行价9.48元

    记者获悉，此次发行价为每股9.48元，整个定向增发的金额约7.17亿元。高盛集团进入后，将占到美的扩大后总股本10.71％股份。

    不仅如此，只要持股数量不低于美的电器总股本的5％，高盛今后还将拥有美的电器增加股本时的优先认购权。根据定向增发股份数量和美的电器总股本计算，只要高盛持有3151.8万股股份，就可以拥有这份权利。

    实际上，美的电器引入外资战略投资者的计划酝酿已久。今年11月14日，美的电器公布股票期权激励计划。此后，美的集团向上市公司注入荣事达洗衣机、冰箱等资产，同时承诺，随后可能有更多资产将被注入到上市公司。这些都被视为美的引进战略投资者的铺垫。高盛则是外资投行挺进中国市场的“急先锋”。在过去的10天里，高盛已经连下三城，除美的外，高盛还成为福耀玻璃和阳之光的境外战略投资者。

    凭借这10.71％股份，高盛将被允许向美的电器派驻董事。美的电器董事会表示，定向增发完成后，公司董事局的成员人数将由9名增加到11名。1名为派驻董事，另外1名为独立董事。以后，只要高盛持有的股份不低于总股本的5％，美的电器将有义务使其提名的人选当选为董事。

    用于降低公司负债率

    今年3月份，美的电器股改完成，母公司美的集团通过增持持股达到了46.4％左右。而公司对管理层期权激励方案日前已经出台。这些步骤完成后，美的电器开始谋划借助其他资本的力量谋求进一步扩张。美的电器董事会表示，此举意在引进境外战略投资者，募集资金约7.17亿元，计划将募集资金的27.89％即2亿元用于偿还银行贷款，另外的72.11％即5.17亿元用于补充公司流动资金。预计美的电器可以减少银行贷款2亿至4亿元，公司的资产负债率降低到55％左右。