电信制造领域全景扫描 融合创造成熟魅力

　　本刊记者 汪建

　　竞争历来是电信设备制造领域的主旋律，可是在2006年，融合的风头已经悄然盖过竞争。在融合的大背景下，设备制造商领域掀起新一轮的并购风潮。 同时，电信设备制造商——这一全球最富创造力的群体，在推动着3G技术沿着其技术路线图持续高速演进。而中国的设备制造商们也开始在国际一流电信市场发力，让世界感受到中国崛起的力量。

　　“合风”起兮云飞扬

　　——设备制造领域掀并购大潮

　　起自2005年的电信合并之风，在2006年越刮越烈，从电信运营领域吹到了设备制造领域，引领着电信业的发展大势。2006年3月，朗讯与阿尔卡特对外宣布双方正式达成合并协议。2006年6月19日，诺基亚和西门子公司正式宣布将旗下的电信设备子公司合并，合资组建一家名为“诺基亚西门子网络公司”的新公司。一个月后，北电和摩托罗拉也公布了各自的整合计划，先是北电和微软对外宣布建立战略合作伙伴关系，缔结网络服务同盟，而后摩托罗拉宣布携手中国华为在上海成立3G研发中心。

　　并购顺应时代要求

　　电信业是市场和技术双驱动的产业，多样的市场需求是电信融合的外在拉动力，技术进步是电信融合的内部驱动力。随着用户需求的多样化，新业务不断涌现，用户迫切需要“一站式购齐”的服务，这就要求电信运营商向综合信息服务商发展。而对于综合信息服务商，同时负担多个业务网络显然是吃力不讨好的事，因此网络融合与业务融合成为运营商相辅相成的两大重点工作。同时，随着电信技术的发展，现有网络的分层面开始融合。在传输层面，光通信技术的发展，为综合传送各种业务信息提供了必要的带宽和传输质量，因而从传输平台上也已经具备了融合的技术条件。业务承载层面，分组交换技术大行其道。而TCP/IP协议的普遍采用，使其成为几大基础网络都能接受的通信协议，从技术上为网络融合奠定了联网基础。

　　作为电信设备厂商的主要客户，运营商已掀起了合并与整合的潮流。咨询公司 Yankee Group的报告表明，全球20家收入最大的电信公司中有17家开始采用IP/MPLS技术作为承载层网络融合的解决方案。以AT&T为代表的22家电信运营商已经开始部署试验和部署IMS。在融合的大背景下，运营商都不会再把网络建设交给多个供应商，而是只选择有限几个战略伙伴。这就要求供应商必须拥有超凡能力，能够为运营商提供从战略咨询、方案设计以及技术研发到产品提供等全方位服务。

　　今天，运营商在招标时更希望得到的是一个经验丰富并且可以一起成长、共担风险的合作伙伴。特别是在涉及3G、NGN等大项目时，厂商的整体能力，以及是否具有全线产品实施经验成为衡量设备商的关键。仅在IP或语音某一方面，或某项技术上拥有特长和经验，已经不足以吊起运营商的胃口，更难以获得运营商长期合作伙伴的地位。而随着设备厂商近期的一系列收购、合并动作，这一信号也越加明显——要想在涉及网络融合的大项目中分得一杯羹，必须在通信技术的各个领域都能做到“手到擒来”,以往通过OEM提供全线产品的方式已经被更直接和有效的“收购”所代替。

　　分析各厂商产品线，不难发现目前在传输网、承载网、核心层、接入层，以及移动网各领域都有所涉猎，并且能够真正提供端到端解决方案的厂商还并不多。从2005年开始，阿尔卡特获得一系列以融合为特征的合同，包括美国AT&T(SBC)17亿美元超级融合大单、入选英国BT21世纪计划合作伙伴以及Telstra全网转型计划，成为融合的领头羊。当融合已经成为全球共同选择的时候，阿尔卡特迈出了自身融合的一步，选择了同朗讯的合并，为未来的融合服务打下坚实基础。相信在未来的一段时间内，更多的通信厂商会通过合并或收购的方式，使现在的弱点变成未来的核心竞争力。

　　并购左右未来趋势

　　融合将对设备市场产生深远影响，首先会给企业带来成本的节约，使其在未来的市场竞争中获得优势。其次，合并使得强者更强，将会改变现有的市场格局，形成对中小企业的积压。

　　节省成本是设备商在电信业进入平缓发展阶段的应对之策。诺基亚和西门子通过合并带来的直接利益是成本的大幅度降低，预计新公司到2010年将实现每年15亿欧元的成本节省。这主要体现在去除重叠的职能部门、整合和更好地利用销售与市场营销机构、减少企业一般管理开支、提高采购利益和研发效率，这些协同效应大部分在合并之后的头两年立竿见影。朗讯和阿尔卡特在合并后也宣布裁员10%，每年节省成本约14亿欧元。

　　设备制造行业风起云涌的并购，将使得强者恒强，形成对现有市场竞争者的强力挤压，对市场竞争格局产生深远影响。据公开信息显示，朗讯目前在CDMA/CDMA2000领域拥有全球最大的市场份额，占有率超过43%;而阿尔卡特主要业务则集中在有线通信领域，公司已连续五年在全球光网络市场上保持市场份额第一的位置，中国ADSL40%的市场份额被其把持。两者相加，新公司将覆盖从骨干网(光纤)到交换(主要是IP交换)再到(有线/无线)接入的产业链各环节，对之前各个领域的竞争对手如爱立信、摩托罗拉、华为等提出新的挑战。

　　V+海内兮归市场

　　——3G技术高速演进

　　三大3G技术标准从诞生那天开始，就不是一种静态的技术，而是沿着其各自的技术路线向着更高版本(Version)演进。尽管前几年在商用化方面，3G并未取得业界原先预想的成绩，但是在众多制造商的努力推动下，其技术演进的步伐始终没有停顿。从V到V+，为运营商采用已经成熟化的最新技术组网、实现跨越式的发展提供了良好的条件。

　　欧美标准步入新阶段

　　如果说WCDMA作为GSM的演进正在步入成熟期，那么HSPA作为WCDMA的演进正成为业界关注的焦点，全球范围内已经商用3G(WCDMA)和准备商用3G (WCDMA)的运营商更是表现出对HSPA的极大兴趣。同时，CDMA2000技术也在沿着CDMA2000 1X→1x EV-DO→1xEV-DO Rev A→1xEV-DO Rev B→1xEV-DO Rev C的路线不断演进。

　　HSPA是在WCDMA基础上发展而来的，具有传统公众蜂窝移动通信网络的所有电信级特性。事实证明，具备广域漫游能力、宽带接入能力、多业务支持能力的3G技术，依然是移动通信技术的主流。它不仅保持了运营商良性的运维体系和产业经济循环体系，以及用户的使用习惯，更重要的是通过不断采纳新的技术，使其始终处在无线通信的先锋。HSPA (高速分组接入) 技术由两种主要技术组成，分别是HSDPA (高速下行分组接入) 及HSUPA (高速上行分组接入)，使数据传输速率出现重大突破，下行传输速度提升至高达14.4 Mbps，上行传输速度则达5.8 Mbps。目前，HSDPA最为受到运营商的重视。作为一种增强型的3G技术，HSDPA允许充分覆盖地区内的用户共享带宽，从而为每位用户提供兆级别下行链路，不仅仅高于GPRS、WCDMA，甚至足以媲美当前的无线局域网和ADSL。而对于HSUPA，美国高通公司于2006年7月成功完成了业界首次呼叫测试，其上行链路的数据传输速率达2.0Mbps。高通公司还宣布，他们已经与多家领先的系统设备提供商共同启动HSUPA互操作性测试工作，有十家主要的终端设备制造商已开始基于高通公司的HSUPA芯片组解决方案设计产品。

　　最近，由爱立信提供和部署无线接入设备、核心基础架构以及服务的HSDPA(高速下行分组接入)网络在

　　CDMA2000的增强型技术中同HSPA相对应的是EV-DORev0和EV-DORevA，二者本别提供高速下行数据业务和增强上行链路。1xEV-DO是当今投入商业运营最多的无线宽带科技，目前有37个1xEV-DO网络已在23个国家商用，40个1xEV-DO网络正在计划部署中，另有还有8个1xEV-DO实验网。1xEV-DO用户已经达到3000万，占到宽带用户的11%(其中SKT占44%，KDDI占27%)。

　　Informa电信及其媒体公司发布的最新报告表明，2011年HSDPA将占领全球3.5G移动宽带市场的主体。全球的3.5G用户人数将由2006年底的250万人增至2010年的2亿人。预计到2011年，HSDPA将占领市场份额的65%，HSUPA占据19%，EV-DO版本A和EV-DO版本B分别为13%和3%。

　　TD 技术逼近临界点

　　作为中国具有自主

　　TD-SCDMA规模网络技术应用试验是2006年业界备受关注的一件大事。这次测试由中国电信、中国网通、中国移动主导，中兴、大唐移动、鼎桥通信提供硬件网络设备，在北京、上海、保定、青岛、厦门五地开展测试，并且有大唐、中兴、三星、华立、英华达、联想、迪比特、LG等提供的不少于1600部的移动终端参与测试。首轮测试结果表明，TD-SCDMA已经具备全国大规模独立组网的基本条件，随着终端品种在未来一到两个季度的深度成熟与丰富，TD-SCDMA的全面商用，无论从技术还是从产品层面而言，已经不存在瓶颈性障碍。

　　在TD-SCDMA市场化的过程中，我国的设备研发厂商纷纷走上同外资企业共同开发的国际合作之路，目前我国已经出现了普天＋北电、NEC＋烽火、爱立信＋中兴、西门子＋华为、阿尔卡特＋大唐五家合资企业。国际合作开发，不但有利于TD-SCDMA市场化进展，而且有利于TD-SCDMA技术走出国门，成为真正的国际标准。2006年10月18日，诺基亚和大唐移动共同宣布，双方已完成大唐TD-SCDMA 无线接入网络和诺基亚基于3GPP 4和5 版本核心网络之间的互联互通测试。这意味着大唐的TD-SCDMA系统网络与诺基亚的WCDMA核心网络已能全面兼容。

　　TD-SCDMA不仅在国内市场发展迅猛，在国外市场的开拓上也迈出了实质性的步伐。2006年8月30日，在国家发改委的推动下，中韩双方正式签署了关于推进TD-SCDMA项目合作的谅解备忘录。根据该备忘录，韩国SK电讯株式会社(SKT)将于与中国有关企业在以下两个方面重点展开合作：一是在韩国建设一个适度规模的TD试验网，开发3G代表性业务；二是中韩相关企业合作在中国建立TD研发中心。此次合作，是中国自主知识产权的3G标准首次走向海外，因而具有非同寻常的战略意义，将为TD-SCDMA在全球的推广打下坚实的基础。实际上，早在今年上半年，TD-SCDMA产业联盟在相关企业的配合下，就开始与SKT进行广泛的技术交流，并就SKT在京畿道盆唐地区建立TD试验网的具体事宜，通过不断的探讨逐步形成了具体的建设方案。为了帮助SKT的技术人员深入理解TD技术，加速SKT试验网的建设，TD产业联盟还组织了联盟企业的技术骨干，对SKT的相关人员进行了技术培训，为试验网的建设奠定了技术基础。

　　从国家政策的角度，从技术成熟的角度，从国际化进程的角度看，TD-SCDMA已经临近商用的引爆点。万事俱备只欠牌照东风，让我们耐心等待。

　　“中”、“华”多猛士兮拓四方

　　——中兴华为海外拓展扫描

　　2006年，全世界都感受到了中国电信制造业的力量。以中兴、华为为代表的中国电信设备制造企业在海外市场捷报频传，亚太非洲扩大战果，欧洲北美频频突破。中国公司的身影越来越多的出现在全球电信舞台上，对世界电信制造业的竞争格局产生了深远影响，阿尔卡特、朗讯、爱立信、诺基亚和西门子等行业巨头纷纷开展合并或建立同盟，以提升自身竞争力。数据统计显示，华为2006 年上半年实现销售额51亿美元，其中海外市场销售额32亿美元，占半年销售总额的62.7%；中兴2006年上半年完成销售额20亿美元，其中海外销售9亿美元，占销售总额的45%。

　　自主技术做根基

　　随着市场竞争的加剧，知识产权与技术竞争已经成为行业竞争的基本点，研发投入的速度必须随时赶上竞争的加剧。华为和中兴是依靠自主知识产权和核心技术取得国际化成功的典范，他们现在不仅拓宽了市场，更有一批核心专利可与外国厂商互换。这样的成绩得益于二者对研发的重视，并将知识产权保护的目标定位在了扩大国际市场上，以主动出击。

　　不愿受制于人、敢于舍弃眼前利益、着眼长远，是华为公司与生俱来的特质。1988年，华为公司成立伊始，只能在国际公司和大企业的夹缝中艰难求生。为了更长远的发展，华为决定走自主研发的道路。明确了方向，年轻的华为义无返顾，把初期代理所获得微薄利润点点滴滴都放到小型交换机的自主研发上，利用压强原理，局部突破，逐渐取得技术的领先，继而带了利润。现在，华为每年在研发上投资巨大，在国内的专利申请量已连续第三年实现100%增长，85%以上是发明专利，连续数年成为中国申请专利最多的企业。华为也长期注重知识产权的积累和保护，华为提出必须主动建立知识产权体系，包括重视开发，重视知识产权的积累、转化和保护，同时也保证尊重专利持有者的知识产权，愿意支付合理费用，从而迅速扩展市场空间。

　　依靠雄厚的技术实力，今年华为已在全球获得19个CDMA2000 1xEV-DO商用合同，在亚太、南非等新兴市场以超过50%的市场份额位居第一。华为WCDMA新一代基站目前已广泛应用于西班牙、葡萄牙、波兰、马来西亚、中国香港等国家和地区，积累了丰富的建网经验。中兴通讯在3G领域一直保持着其在CDMA领域的先发优势，自今年年初以来中兴相继中标马里、印度TATA电信以及蒙古电信的CDMA项目。在今年4月份，中兴还发布了全球第一个基于IOS V5.0标准的All IP CDMA2000 1X Release A商用版本。

　　联合强手拓市场

　　联合强手、以竞合的姿态参与国际分工是华为、中兴在国际市场中打开局面的重要原因之一。为了保证高效的研发和迅速推出符合国际质量标准的产品，华为和中兴都非常重视与产业链上下游厂商的合作，从上游的国际知名厂商采购高质量产品并获得技术授权，还能得到强大的技术支持。不久前，华为和中兴又一次双双为他们在3G芯片及技术授权方面的合作伙伴高通公司授予了"最佳合作伙伴"的嘉奖。

　　2006年沃达丰宣布从9月开始，将向21个国家的消费者提供由华为定制的WCDMA手机。推出沃达丰独立品牌的手机，使得原本默默无闻的华为手机开始了突围海外之旅。选择这样的组合，使华为和沃达丰都能专注所长：沃达丰充分利用极为强势的品牌号召力和全球主流市场的覆盖，而华为就可以专注于产品定制与设计。借助沃达丰这一强势品牌，华为全线终端产品实现了在国际主流市场的高端突破。据悉，明年华为还将为沃达丰至少定制5款3G手机，每款手机的数量至少在50万部以上。从2005年的英国电信到今年的沃达丰，这些要求非常苛刻的一流电信运营商不仅将华为列入了他们最核心的供应商短名单当中，而且已经开始向华为下达实质性的订单了。这意味着华为与这些一流运营商真正开始携手共舞，其在欧洲市场已经真正被主流市场所接受。

　　2006年8月，在加拿大温哥华等各大城市电信营业厅能见到“中国制造”的3G终端CDMAEV/DO数据卡，而生产商正是来自中国的中兴通讯。这是继与法国电信、和黄3G等全球顶级运营商合作后，中兴通讯在全球3G最前沿市场——欧美高端市场获得的又一次重大突破。北美市场被认为是全球最难突破的市场，此举对以中兴通讯为代表的中国通信设备厂商的海外市场开拓意义深远。至此，中兴通讯包括WCDMA手机及数据卡、HSDPA数据卡、EVDO数据卡等在内的3G终端系列产品均已在全球发达国家实现批量销售。