中信国金全面整合商银业务拟并购BBVA亚洲业务银行滚动新闻

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中信国金全面整合商银业务拟并购BBVA亚洲业务

2006年11月27日 07:07

中信国金行政总裁窦建中

    中信国际金融控股有限公司(0183.HK)上周五宣布，公司已与西班牙对外银行(BBVA)组成战略联盟，BBVA将初步入股该公司扩大后股本的20.6%权益，涉及总金额为48.72亿港元。双方将进一步洽商将BBVA亚洲业务整合至中信国金旗下，涉及资产约200亿港元。此外，中信国金入股中信银行将于年底前达到所有条件，交易将会尽快完成。

    “我们内部把中信国金、中信银行和BBVA的合作叫做三角凳战略！”中信国金行政总裁窦建中接受本报记者采访时形象的说。他指出，BBVA入股的一个重大背景是，中信集团将金融确立为主营业务，并重点把商业银行业务进行全面整合。中信国金和中信银行选择了同一个战略投资者，可以发挥所有三方优势，扩大中信在香港、内地和世界各地的业务平台。长远看，有助于中信发展成全球较领先的金融机构。

    此次交易独家财务顾问摩根大通有关负责人指出，BBVA入股后，中信国金将可利用BBVA的国际网络和银行经验，并拓展全球的分销系统；而BBVA则将把中信国金作为亚洲区的业务平台，包括成为其环球市场分销业务的亚洲产品开发中心。

    根据协议，BBVA将以38.98亿港元认购中信国金6.69亿股新股，再以9.74亿港元向中信集团收购中信国金1.67亿股旧股。收购价相当每股5.83港元，较中信国金停牌前5.81港元溢价0.3%。交易后，BBVA共持有中信国金8.36亿股，约占扩大后股本的20.6%；考虑到对中信银行的收购，BBVA持股占中信国金收购中信银行后扩大股本的15%。

    中信国金还将与BBVA展开第二阶段的磋商，讨论就双方亚洲业务，特别是企业银行业务进行整合，目标是在6至9个月内完成有关商讨。窦建中介绍，第二阶段也会讨论中信国金及其全资附属公司中信嘉华银行并购BBVA现有亚洲企业银行业务的可能性，以及BBVA增持中信国金权益或认购中信嘉华股份的可能性。目前BBVA在亚洲多个战略性地点设有营运机构，除位于香港的地区总部外，亦在东京及新加坡拥有分行，同时在中国内地、韩国及澳洲设立代办处，亚洲区内总资产约200亿港元。

    BBVA是全球领先银行，也是西班牙资产最大的银行之一，经营范畴包括零售、企业及投资银行，业务涵盖32个国家。截至2005年底，该行总资产约3920亿欧元，2005年净利润约达38亿欧元。

    另外，窦建中就中信国金收购中信银行19.9%股权的进展表示，中国财政部已批核了中信银行的国家估值，因此该投资的总售价确认为51.72亿港元。他表示，交易将如期于今年底前达到协议规定的所有条件，并在之后尽快完成。此外，中信集团允许中信国金认购中信银行额外股份以维持最少15%权益的追加协议。

    另据中信银行高层透露，该行将于明年上半年在香港和上海两地上市，但目前未清楚是否以A+H同步上市。窦建中表示，中信银行上市拖到现在，主要是希望通过自身努力更加符合监管规定和国际上市标准。

来源：中国证券报

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