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80亿美元竞购科鲁斯巴西钢铁狙击塔塔

2006年11月20日 06:16

艾家静

    英国伦敦消息当地时间11月17日，巴西钢铁集团(CSN)提出42.6亿英镑(约合80亿美元)的收购价，对英国荷兰钢铁生产商——科鲁斯钢铁公司进行收购。据悉，该收购价格高于印度钢铁巨头塔塔钢铁的报价。

    2002年，受全球经营环境及金融市场不确定因素影响，科鲁斯与CSN之间价值约48亿美元的合并进程曾以失败告终。CSN在其日前发布的新闻稿中称，该公司此次拟向科鲁斯发出每股475便士的现金收购提议，超过了塔塔钢铁每股455便士现金收购价。CSN表示，由于还未对科鲁斯完成尽职调查，这并非是最终收购价。据悉，CSN计划通过现有财务资源及取得新的信贷额度来为收购提供资金。

    消息宣布后，科鲁斯集团股价上涨，而CSN的股价下跌。由于CSN将主要利用银团贷款进行收购，市场担心完成收购后其债务会大幅增加。

    伦敦GFT全球市场公司的利差交易主管马丁斯兰尼表示，“市场将CSN此举视为其开场白，并期望会有更多的购并消息传来，这将促使塔塔提高收购出价。”他补充说，“股东无疑更喜欢后者，因为他们对于这一巴西集团国内的经济前景颇感担忧。”科鲁斯的最大股东标准人寿投资有限公司的发言人也表示：“对于另一名竞投者的出现，我们并不感到惊讶。观望此事将如何进展，无疑是一件十分有趣的事情。”但他拒绝作进一步的评论。

    据悉，科鲁斯公司已经收到了CSN的收购宣告，并确认双方对此已经有所进展。同时，塔塔钢铁的发言人也表示对此事知情。据知情人士透露，科鲁斯计划在周末期间考虑CSN的提议。双方潜在的并购将造就全球第五大钢铁生产商，公司合并后的钢铁年产量将达到2400万吨，年销售额将达到250亿美元。目前，一片零散的全球钢铁业面临重新整合的浪潮，其中欧洲市场上的并购热潮最为突出，2006年全球规模最大的5起并购交易中有4起是针对欧洲企业的，这些企业主要集中在公用事业和钢铁制造领域。

    巴西方面还指出，合并将实现双赢，科鲁斯可以使用CSN的自有铁矿，降低原料成本。CSN则可以利用科鲁斯在欧洲的销售网络，增加钢铁出口。

    此前，印度第二大钢铁企业塔塔钢铁曾宣布计划收购科鲁斯，后者曾于10月20日表示接受塔塔的出价，并低调处理有关另一个收购提议的传言。公司表示，双方的协议是与巴西、俄罗斯与印度多方谈判的结果。据悉，此次塔塔若获得成功，将成为迄今为止印度企业在海外收购方面最大的一个手笔，而该公司也将会由此一举跃入全球钢铁10强的行列，成为第六大钢铁企业。此外，印度政府方面也对本国企业海外收购的态度愈加支持。

来源：国际金融报

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