圈地引发资金饥渴内地房企纷纷在香港发债融资宏观滚动新闻

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圈地引发资金饥渴内地房企纷纷在香港发债融资

2006年11月08日 07:50

李和裕

    昨天(11月7日)，地产大亨许荣茂旗下世茂房地产(0813.HK)宣布，计划通过摩根士丹利及高盛安排发行5亿美元票据，预期本周四就开始路演。据悉，所募资金中的1.45亿至1.6亿美元将用于偿还现有债务，余额将用作发展新的房地产项目、补充营运资金等。

    事实上，近期在港发债融资的内地房地产公司并不止世茂房地产一家。前天(11月6日)，绿城中国(3900.HK)也公布，将发行本金总额为4亿美元的7年期高级票据，集资净额可达3.92亿美元，而集资所得也将用作收购及发展房地产项目。

    分析人士表示，房地产上市公司发债融资主要是为了补充流动资金。因为调控的影响，银行对房地产企业惜贷或者是不贷，而信托、REITs等融资渠道的要求也更加严格，在这种情况下，发债融资便成为一种值得尝试的方式。

    世茂董事会就在公告中表示，由于集团目前在内地多个城市拥有18个发展至不同阶段、不同类型的房地产项目，此次发行票据能为集团及时筹集额外资金，用作营运资金及为进一步扩展业务提供保障。

    除了发债以外，配股也成为在香港上市的内地房地产公司近期的主要融资手段。合生创展(0754.HK)前天就宣布了配股筹资9.8亿港元的决定。

    房地产业内人士也表示，调控环境下，为了未来一阶段的运营发展，房地产企业必须打开融资路径，而在香港上市的内地房地产公司则具备境外融资的优势。

来源：上海证券报

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