2006空调冷冻年度,价格不再是决胜市场的要素,产品功能上的研发已经成为企业间竞争的重点,随着行业间洗牌与整合速度的不断加快,空调市场继续沿着品牌减少、利润缩减的趋势发展。2006冷冻年度,在原材料价格上涨、庞大的库存积压和旺季不旺的三重压力下,空调行业出现集体负增长的局面。根据中怡康(CMM)测算,与2005冷冻年度相比,2006冷冻年度空调总体市场零售量下降7.4%,零售额小幅增长0.8%。
三大领军品牌市场份额稳中有升
2006冷冻年度,各大品牌在残酷的竞争环境下生存,品牌整体数量有所减少,集中度进一步提高。中怡康(CMM)的监测数据显示,2005冷冻年度空调的品牌个数为114个,2006冷冻年度空调的品牌个数为92个,品牌淘汰率为19.3%,而2005冷冻年度的这一数据为18.6%,可以看出,空调行业的品牌淘汰率在继续提高。2005冷冻年度前十品牌累计市场份额占有率为75%,而2006冷冻年度则达到了77%。
中怡康监测数据显示,海尔、美的、格力仍然占据空调行业三巨头的宝座,2006冷冻年度三者共同占去了整体市场销售量42.3%的市场份额和42.4%的销售额市场份额。科龙元气有所恢复,零售量份额由2005年9月的1.4%稳步回升至2006年7月的4.2%。奥克斯依靠价格优势和大力度的品牌宣传,虽然受整体市场影响,与2005年相比整体市场份额略有下降,但是从未来发展趋势来看,其势头依然表现得相当稳健。空调新锐格兰仕依靠首创的光波空调技术、渠道深度分销以及创新的营销手段,市场占有率较2005冷年上升了0.6个百分点。
外资品牌中,松下主推高端路线,零售量份额和零售额份额分别增长了1.0和1.2个百分点,最终以4.2%的零售量份额位列外资品牌第一。LG为了建立良好的国际品牌形象,2006冷冻年度对产品结构进行了放弃低端市场主打中高端市场的调整,虽然占据外资品牌第二位,但零售量、零售额份额均呈小幅下滑态势。此外,东芝推出的家用空调正式登陆中国市场,依托直流变速技术和R410A新型制冷剂打出高效、节能、环保牌。
产品结构发展较为平稳
通过对空调产品结构的分析可以看出,壁挂式空调仍然是市场上的主打产品,购买力主要集中在制冷功率为小1HP~1.5HP的机型上,2006冷冻年度这部分产品的市场销售量份额达到74.8%,已经占据了整体市场的四分之三。柜式空调市场主要以2HP机为竞争关键点,近几年其零售量份额基本保持在8%~9%。而3HP机在柜式空调市场越来越受欢迎,市场份额逐年上升,这与近几年人们生活水平不断提高,以及城镇居民居室面积的扩大是密切相关的。
原材料上涨直接牵动空调价格走高
空调市场上,价格战年年上演,而2006冷冻年度却有所不同——生产企业联合抵制降价,并一起提高空调销售价格。6月初,科龙、美的、格力、海信、三菱等品牌的空调纷纷涨价。此外,在2006冷冻年度开始之际,各个企业纷纷借助推出新产品来提高价格,从而带动了整体市场价格的提高。
中怡康(CMM)的监测数据显示,2006冷冻年度空调平均市场价格为2715元,而2005冷冻年度仅为2451元,价格涨幅达10.8%。除小4HP的柜式空调与去年相比平均价格略有下降外,其余功率的壁挂式、柜式空调的价格均呈上升趋势。壁挂式空调同比增长11.7%,其中小1HP和小1.5HP空调同比分别上升12.5%和12.2%。此外,4HP以下的柜式空调均价同比均有9%的上升,3HP的平均价格增长最大为9.4%。
从价格上看,2300元以上产品的零售量所占比例由2005冷冻年度的48.5%上升至2006冷冻年度的63.3%,而1400元以下的零售量占比则由2005冷年的14.1%下降为2006冷年的5.9%。一向以价格拼市场的品牌如春兰、奥克斯、志高等,产品线结构中3800元以上产品的比重较2005冷年有了明显的提高。从中可以看出,商家纷纷减产自己的低端产品,将重心转移到中高端市场。
特价新品竞相投放市场
值得注意的是,各大厂商已深刻认识到价格战不再是“救命稻草”,纷纷将工作重点转移到提高产品自身的品质上,这一点在2006冷冻年度各品牌的新品策略中得到了充分体现。
在2006冷冻年度的新品竞争中,海尔在机型数量上并没有任何优势,但其主推的三超双新风系列空调以其良好的产品性能和时尚的外观在今年的高端市场上取得了不俗的成绩。
奥克斯在今年从价格战提升到价值战,加强产品的技术创新,推出了各种档次不同的系列产品。但奥克斯总是希望以量取胜,其价位比较低的强劲动力系列空调是其市场份额的主要来源。由此看来,奥克斯力图改变同行和消费者对奥克斯低价品牌的印象还需要在技术创新和产品宣传上加大力度。
美的推出的J型高效冷静星系列和Q3天钻星系列涵盖了各个规格,在新品数量上占绝对优势。J型高效冷静星系列与冷静星旧款产品相比,无论是在外观还是性能上的设计均有较大突破,虽然价格偏高,但在中档空调市场上还是赢得了较高的市场份额。
春兰虽然在新品推出的数量上略占优势,但其主打产品VJ型豪华壁挂式空调只有外观相对其他同类产品显得突出一些,并没有体现主流消费者注重产品健康、节能功能的需求,因此在2006冷年的新品市场上,春兰的表现略显逊色。
海信和松下推出了多款高端机型,海信更是以变频机为主,价位较高是二者争夺市场的绊脚石。另外。格兰仕、三菱电机、长虹、三星、LG都推出了自己特色鲜明的主打新品。
高端空调逐渐成为空调市场新焦点
根据中怡康(CMM)的监测数据显示,2006冷冻年度,高端机型(壁挂式空调价格≥3000元/台,柜式空调价格≥5000元/台)零售量、零售额份额市场占有率分别达到15.7%和29.4%。在高端市场的争夺战中,国内品牌的海尔和海信,外资品牌的大金和三菱电机形成了四分天下的局面。其中,海尔以21.4%的市场份额在高端市场傲视群雄,三菱电机今年推出的DB系列和ZB列一经推出就取代了旧款机型的地位成为其2006冷冻年度的高端主打产品。
海信、大金则坚持自己的“变频”路线,在自身产品构成中分别有60.9%和98.2%的零售量份额来源于变频产品。在2006冷年的变频市场,海信零售量份额达到58.2%,并有进一步扩大的趋势;大金主打直流变频技术,在直流变频空调市场的零售量、零售额占有率分别为36.8%、46.5%。
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