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鉴于投资者热烈追捧，工行决定启动绿鞋机制与回拨机制，超额配售19.5亿股，A股融资达到466亿元，而6.5亿股向网上回拨之后，中签率最终达到3.277329%。
“超过155万户公众投资者参与了工行A股网上发行，冻结资金超过6500亿元。”昨日，一位知情人士向《上海证券报》透露说，工行A股发行网上网下总冻结资金超过7800亿元。
6.5亿股回拨网上
而据记者了解，工行已经启动回拨机制。根据工行《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上中签率2.965467%，低于3%并低于网下初步配售比例，工行和承销商决定启动回拨机制。
回拨机制实施后，配售结构如下：向A股战略投资者定向配售57.6922亿股，占超额配售后总配售规模的比例为38.59%；向网下询价对象询价配售23.5亿股，占比为15.72%；向网上配售68.3078亿股，占比为45.69%。
启动回拨机制实施后，网上发行最终中签率为3.277329%，网下最终配售比例为5.608%。
机构网下报价只盯上限
据透露，在网下申购阶段，主承销商共收到173张申购表，申购总量为419.052亿股，冻结资金总额约1307.46亿元人民币。发行价格3.12元/股对应的有效申购总量为419.022亿股，几乎占到100%。
“由此可见，机构投资者对工行的投资价值非常认可，这也给散户很大的信心。”上述知情人士说，工行国内路演的成功进行也起到了很大作用。而在网下申购的首日，该人士便向《上海证券报》预测，工行很有可能以上限3.12元定价。“对两地同价的怀疑，现在看来是杞人忧天。”
“绿鞋”后A股融资466亿
工行采用绿鞋机制，在我国资本市场上尚属首次，因此引起广泛关注。
“发行人和联席保荐人(主承销商)根据本次发行申购情况及发行人的筹资需求，协商确定超额配售19.5亿股，占初始发行规模15%，超额配售后总配售规模为149.5亿股。”公告称。
根据每股3.12元的价格计算，工行A股融资额最高达到466亿人民币，创造了A股融资规模的新纪录，其中，网上发行约213亿元，战略配售180亿元，网下配售约73亿元。 |
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