国美买永乐27日前付款新国美人事安排仍未明确(1)

http://tech.tom.com　 2006年10月19日 07时14分　来源:新京报

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并购条件全部达成；新国美人事安排仍未明确

本报讯（记者瞿文超）昨日凌晨，国美电器（0493 HK）和中国永乐（0503 HK）在香港联合交易所联合发布公告称，双方此前公布的收购计划已得到95.3%永乐股东的接纳，收购计划将正式开始进行。随后，国美电器将在10月27日前向永乐股东寄发股票和支票，整个交易将最迟于11月7日完成，届时，永乐将从联交所退市，从而变为国美的全资子公司。

合并最后一个条件达成

按照国美和永乐此前在7月25日签订的收购协议，国美和永乐达成合并的条件主要有四个：第一，收购须得到国美股东大会的批准；第二，收购建议须得到永乐90%以上的股东接纳；第三，永乐截至2006年6月30日的半年报显示的净资产数额不低于22.5亿元；第四，收购及收购后的新股发行应获得联交所的批准。

此前的9月18日，收购建议已得到国美特别股东大会的批准；永乐在8月14日发布的中报也显示，截至6月30日，永乐净资产为23.59亿元人民币，超过了协议中规定的不少于22.5亿的规定；10月9日，联交所也批准了此次交易及收购后新国美的股票增发计划。而昨日凌晨，本该在昨日19点前刊发的公告明确表明，国美与永乐的合并建议已得到22.46亿股永乐股份的接纳，占永乐已发行股本的95.3%，超过了规定中90%以上的股东同意的条件，由此，双方合并的主要条件都已达成，下一步国美将展开实质性的收购举动。

交易最迟11月7日完成

按照此前国美永乐双方签订的协议，国美对永乐的收购为无条件收购，永乐余下的占总股本4.7%的股份最后被接纳的日期为11月1日下午4时之前，如果仍未同国美换股，则国美可根据法律强制收购未根据收购建议收购的所余永乐股份。

公告还指出，国美电器将在10月27日前向永乐股东寄发股票和支票，整个交易将最迟于11月7日完成。

如果按昨日国美和永乐的收盘价分别为6.4和2.15港元的股价和换股后国美需再向永乐支付的4.09亿港元现金计算，永乐每股约为2.25港元，相比昨日收市的2.15港元溢价4.7%.国美为收购永乐付出的代价为53.07亿港元。而国美将发行的7.65亿股新国美股份如果按昨日股价计算则可再募集48.96亿元资金。

[责编：阿原]

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