又一例券商借壳上市出台了。昨日，S成建投(600109)发布公告，称其将与大股东九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份持有的国金证券进行资产置换，置换完成后将持有国金证券51.76%的股份。其余48.24%的股份将由S成建投吸收合并，最终实现国金证券的整体上市。
S成建投拟置出资产交易价格为评估值22224.17万元，加评估基准日至交割日的期间损益；拟置入国金证券51.76%股权交易价格为66252.8万元，置换差价部分由S成建投向交易对方发行不超过7500万股新股作为支付对价，每股发行价格为6.44元。其中，国金证券第一大股东——九芝堂集团，将代表资产置入方单方面以其持有国金证券股权置换出公司全部资产及负债。
按定向发行7500万股完成后计算，S成建投总股本将达到1.4598亿股，九芝堂集团将持有S成建投46.26%的股权，湖南涌金持有27.23%的股权。昨日，S成建投董监事会审议通过免于以要约方式增持股份的申请议案。
此次重大资产置换完成后，S成建投的股本将发生重大变化，主营业务将从房地产城建及租赁业务转变为以证券经营为主。对于本次未置入成都建投的国金证券48.24%股权，九芝堂集团负责协调国金证券其他股东，按照同股同价的原则，将所持国金证券股权置换为成都建投非公开发行的新股，成都建投也同意通过吸收合并的方式实现国金证券的整体上市。 |
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