策略认购已达272亿港元，市场预计定价在2.3-2.9港元

　　工行首次公开招股，预计募集资金将达到190亿美元，或成为全球历年来最大的一次IPO。

　　本报讯(记者 吴敏)昨日下午，工商银行首发申请获证监会发审委批准。若不考虑超额配售，工行将发行A股130亿股，H股353.91亿股，证券业人士预计募集资金或超过日本NTTDoCoMo1998年筹资184亿美元的历史纪录，成为全球最大规模的IPO.工行还在A股和H股市场各预留了15%的额外股份，如出现超额配售，工行A股将发行148.5亿股，而H股发行数量为407亿股。

　　定价或在市净率2倍以上

　　工行招股书中披露，“本行计划A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与H股发行价格一致。”这使得工行成为首只A+H同时同价发行的股票。

　　目前香港市场预计其首发定价的市净率可能在2.2倍以上，定价在2.3港元-2.9港元之间，这一价格与之前内地媒体预测所称的3元左右接近。目前工行截至6月30日的每股净资产为1.14元，按照这一定价，募集资金规模在1113亿-1615亿港元之间。

　　策略认购已达272亿港元

　　富豪热捧大盘新股的局面也再次出现，联交所披露的信息显示，工商银行招股已获得12名企业投资者认购H股，涉及272亿港元。

　　企业投资者中包括长和系主席李嘉诚(李嘉诚新闻,李嘉诚说吧)、恒基地产(0012-HK)主席李兆基、新世界发展(0017-HK)主席郑裕彤、中信泰富(0267-HK)及主席荣智健(荣智健新闻)等7家，各认购16亿港元。而中国人寿(2628-HK)及集团斥资44亿港元认购。

　　海外企业投资者中，科威特投资局及新加坡GIC分别斥56亿港元及28亿港元认购工行H股，卡塔尔投资局及大华银行各认购16亿港元。

　　工行招股后，财政部及中央汇金公司的权益将由43%摊薄至36%，若全额行使超额配售权，将进一步摊薄至35%.

(责任编辑：毕博)