工商银行公布的资料显示，其首次公开募股(IPO)的巡回推介活动尚未正式启动，即已锁定了35亿美元的认购需求。其中包括中国人寿、李嘉诚以及两家中东的投资机构。
工商银行计划10月底在香港、上海两地同时上市，筹资规模高达190亿美元。如果达到预期目标，它将打破日本NTT移动通讯于1998年创下的184亿美元的纪录而成为全球规模最大的IPO。按照既定计划，巡回推介活动将于本周正式启动。
根据刊登在香港交易所网站上的初步营销文件，工行表示已有12家公司投资者签署了买进股票的协议。中国人寿集团承诺的认购额最高，为8.47亿美元，其次是认购了7.19亿美元的科威特投资局。李嘉诚旗下的长江实业及和记黄埔认购了2.06亿美元。
隶属政府的科威特投资局表示，入股工商银行展现该局作为核心投资者的长期策略价值。该局专门替科威特投资石油收益。除了科威特投资局，邻国卡塔尔也同意买进16亿港元。
将所谓的公司投资者引入股票发行是香港的通行做法，以创造对大规模IPO的需求。对于被选定的投资者而言，这是一个以IPO价格购得特定数量股票的机会，交换条件是在上市后的至少12个月内不能卖出股票。尽管存在一年的禁售期，中国的IPO都能给投资者带来不错的回报。根据市场数据供应商Dealogic的数据，2004年中国IPO的平均一年期回报率为21%，2003年更是高达37%。
中行今年进行112亿美元的IPO时，就有大量公司投资者认购。招商银行本月的IPO也是如此，该行24亿美元的IPO获得53倍的超额认购。招商银行上周五首日上市股价便飙升了25%。 |
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