在一片质疑声中,法国SEB集团与苏泊尔都在争取使这项并购尽快获得相关部门的最后批复。
近日有市场传言说,正在等待商务部反垄断批复的苏泊尔已向证监会递交并购报告。浙江证监局上市公司监管处二处副处长夏建亭向本报确认,已经收到了苏泊尔递交的并购方案复件,但这“只是一个征求意见性质的复件,并不是正式文本”。
了解情况的人士向本报透露:“苏泊尔递交给证监会的报告可能采取第二套报告方案。”即由法国SEB收购苏泊尔集团,然后再实施“定向增发+部分要约”,这样在SEB获得苏泊尔控股权的同时,苏泊尔集团也不会违背股改承诺。因为苏氏父子仍将名义上持有公司超过30%的股份。
盼嫁
1991年大学毕业后,苏显泽接手其父苏增福一手创办的苏泊尔以来,一路经历了“特富龙事件”之虚惊、股价跌破发行价之懊悔、原材料大涨之压力,最终都算平安度过,但其间辛苦恐怕只有苏显泽冷暖自知。
全球炊具、小家电业巨头SEB近年在中国收购了国营上海红星电熨斗厂,还与爱仕达、威尔等炊具生产商分别洽谈收购意向。通过收购中国企业,将生产、销售中心“外迁”至中国,同时借机打入中国市场,已是SEB必然的战略选择和发展途径。
今年7月,国家允许外资并购国内A股公司之后,双方即闪电“成婚”,整个谈判用了不到一个月。
现在万事俱备,就差相关部门批准最后一步了。浙江证监局的夏建亭称,已经收到苏泊尔提交的并购方案复件,“这并不是正式文本。”夏建亭表示,苏泊尔首先要取得商务部“反垄断”批复,而后才会向证监会发行部报送定向增发方案。
“这会相对简易一些,不会像IPO那么复杂,”夏建亭说,“苏泊尔实际上首先涉及外资并购,其次才是上市公司并购,对并购方案的批复则要等到商务部批复后才会正式提交。”
第二套方案
知情人士称,“苏泊尔还有第二套报告方案。”该人士表示,苏泊尔与法国SEB的并购已通过董事会、分类股东大会的表决,商务部原则批复也不会有问题,如果有问题,肯定出在报送证监会的报告上。
“报送商务部的方案是和原方案一致的,也就是SEB集团将持有苏泊尔52.7%-61%的股份。”苏泊尔董秘叶继德告诉本报。
如果按照原方案,此次并购SEB将通过协议转让、定向增发、部分要约收购的方式取得苏泊尔52.7%-61%的股份。
具体而言,第一步,协议受让苏泊尔集团、苏增福和苏显泽持有的苏泊尔股份合计25320116股,该协议转让已获苏泊尔董事会同意;第二步,苏泊尔董事会已同意向SEB全资子公司定向增发4000万股股份,增发后SEB将持有苏泊尔股份30.24%;第三步,鉴于SEB上述战略投资将触发要约收购义务,SEB将向苏泊尔所有股东发出收购所持有的部分股份的要约,部分要约收购数量为66452084股;如该部分要约收购全部完成,SEB届时将持有苏泊尔61%股份,成为公司控股股东,而苏氏父子持股比例将缩水为0%-17%,这将违背苏泊尔股改时苏氏父子所做的承诺:在2010年前持有公司不低于30%的股份。