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97.1亿收购美国银行亚洲股份

建设银行（0939.HK）公布，与美国银行订立收购协议，美国银行同意出售美国银行亚洲全部已发行股本予建行，作价97﹒1亿元。

建行指出，交易完成后，将拥有美银亚洲100％股权，并间接持有美国银行澳门股份、美银证券及美银代理人之100％股权。

建行今天提出的收购价相当于美银亚洲去年12月31日的净资产73﹒82亿元的1﹒32倍，或者相当于美银亚洲截至去年12月31日财政年度纯利约5.37亿元的18.1倍。

美银亚洲亦分别拥有昆士兰联保保险、易办事（香港）及银联通宝约25.5％股权、约1.45％股权及约0.009％股权。

美银亚洲于香港及澳门拥有17个网点，去年12月31日，总资产及净资产分别为约490.73亿及约73.82亿元。

收购后将极大地开拓香港市场

“美国银行（亚洲）是香港市场上一家典型的中小型零售银行，主要经营个人和中小企业业务，管理团队富有经验，财务表现良好，与建设银行现有香港业务重合度低，对我们来说是一个非常合适的选择。”建行新任行长张建国对未来的业务前景充满期望， “相信在不久的将来，建行在港业务能够形成以零售银行、批发银行、投资银行和保险等业务为支柱的综合金融服务体系，努力为境内外客户提供更加全面、优质、高效的金融服务。”

通过收购美国银行（亚洲），建行在香港的业务规模迅速扩大为原来的两倍，客户贷款从原来的第十六位飙升至第九位。作为直接负责此次并购的建行高层，副行长范一飞显然对投资者最关心的并购后的协同效应成竹在胸，“此次并购可立即对建行的每股盈利带来增溢。今后，建设银行将以目前的美国银行（亚洲）为基础，对在港零售业务进行优化整合。长期来看，美银亚洲已有的零售业务平台可以向建行现有的高端客户提供全方位的个人理财及结算业务；美国银行（亚洲）的中小企业客户亦可借助建行银行的平台获得更为全面的服务，在诸多方面为香港和内地的业务联动带来收入协同效应。”

美国银行是建行战略投资者

今年6月1７日，建行正式宣布引入美洲银行为战略投资者，美洲银行首期以25亿美元从中央汇金投资有限公司受让建行9.1%股权，再于建行IPO时购入5亿美元的股权，同时拥有未来数年内将股权增持到19.9%的选择权。

这是工商、建设、中国、农业四大国有商业银行第一宗引入国际战略投资者案例。

建设银行中期净利下跌18%

中国建设银行股份有限公司<0939.HK>周四公布，2006年度中期净利按年下跌18%，主要因重组的相关税收优惠于去年中届满，令税率趋于正常化。该业绩差过市场先前预期。截至今年6月底止中期业绩，建行的净利润为232亿元人民币，去年同期为283.5亿元。根据路透访查的5家券商预期，预计建行上半年净利润为256亿元。

过去的半年，建行的净息差及净利息收益率分别为2.59%及2.7%，较去年同期分别下降21及15个基准点，与去年下半年表现相当；今年上半年净利息收入按年升15.1%至652.85亿元；成本对收入比率由去年底45.13%降至41.65%；资本充足率由去年底13.57%降至13.15%，核心资本充足率由去年底11.08%降至10.77%；汇兑净损失24.21亿元，主要是由于人民币升值所致。

此外，上半年不良贷款比率由去年底3.84%降至3.51%；减值准备对不良贷款比率由去年底66.78%升至71.37%；经已计提的一般准备后，该比率则由去年底76%升至80%。

另外，期内净手续费及佣金收入大升61%至62.74亿元；净手续费及佣金收入对经营收入比率，由去年6.2%升至8.9%。

建行于去年10月27日在香港上市，连同超额配股权一共集资约92亿美元。

建行是第一家在香港以全流通H股上市的股份，在香港恒生指数成份股编制规则改革后，容许全面流通的国企股只要符合资格，均可纳入恒指成份股，而建行早前被正式纳入，但由于市场早已预期有关消息，因此未对股价构成刺激。

在公布业绩前，建行周四收低0.59%，报3.38港元。

附:美银亚洲简介（来源建行网站）

美国银行（亚洲）是香港注册的24家持牌银行之一，在香港设有分行14家，澳门设有分行3家。其个人银行业务收入占比约为65%，是香港市场上一家典型的中小型零售银行。截至2005年底总资产为490.7亿港元，净资产为73.8亿港元。在香港当地注册的银行中总资产所占份额约为0.7%，总贷款所占份额约为1.3%。从以往业绩看，美国银行（亚洲）的特点是经营稳健、业务流程成熟、管理团队经验丰富、员工团队素质较高，绩效平稳，资产质量良好。

该银行目前除香港业务外，还同时100%控股美国银行澳门股份、美银证券及美银代理人,同时拥有昆士兰联保保险、易办事（香港）及银联通宝约25.5％权益、约1.45％权益及约0.009％权益。