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G关铝(000831)于8月23日晚间公告，公司拟非公开发行不超过1.1亿股(含1.1亿股)，以募集资金收购大股东山西关铝集团目前在建的山西关铝运城热电厂以及投资于10kt/a高纯铝项目。

此次定向增发的对象为包括山西关铝集团在内的不超过十个机构投资者，其中关铝集团将认购不少于2000万股，其认购股份在认购手续完成后三十六个月内不得转让，其余特 定投资者认购的股份在监管部门规定的期限内或发行对象承诺的期限内(以较长者为准)不得转让。定向增发的价格不低于公告前二十个交易日公司 股票均价的90%，具体发行价格将由公司董事会和保荐机构另行协商确定。

而定向增发所募资的资金G关铝将用于收购和投资关铝集团拥有的山西关铝运城热电厂及投资于公司的10kt/a高纯铝项目。

关铝运城热电厂为资源综合利用、热电联产项目，并已获得国家发改委批复。该项目静态总投资为17.5亿元，动态总投资为18.2亿元，其中项目资本金为3.7亿元，约占总投资的20%，由公司以部分募资出资，资本金以外所需的14.5亿元，由国家开发银行提供贷款解决。项目将建设2台200MW级抽汽凝汽式汽轮发电机组，并配套2台670t/h超高压煤粉炉。机组年利用按5500小时计算，可实现年发电量2002GWh/年、年供热量449万GJ/年。

G关铝表示，收购和投资运城热电厂，将使公司电解铝生产和深加工生产获得稳定和低廉的电力供应，有效地降低公司的经营风险。同时，项目的投产也将成为公司重要的利润增长点，有力地促进公司主营业务的发展。

10kt/a高纯铝项目总投资金额为17.81亿元，项目建成投产后，每年可生产70KA系列高纯铝锭12247吨。目前该项目已完成大部分的建筑工程及部分安装工程。G关铝表示，大力发展高纯铝项目以及对铝的深加工，符合国家产业政策，是公司发展战略向着铝业深加工转移的体现，也是公司未来核心 竞争力的体现。高纯铝项目的投产，也将满足公司下属海门电子铝材有限责任公司每年3000吨高纯铝的需求，并进一步拓宽公司的经营范围，成为企业新的利润增长点。

此前有报道称，公司20万吨电解铝项目，成烂尾项目，压得关铝股份喘不过气来。公司也曾表示，拟计划中国铝业股份有限公司以现金出资，关铝股份以20万吨电解铝项目的资产进行投资，组建一个有限责任公司。

公司去年12月份，为控制经营风险，曾宣布将其三个电解铝生产系统之一的75KA电解槽生产系列停产6个月。

公司的资金压力可见一斑，不过，公司通过这次增发，估计募集资金在5亿人民币左右。分析人士称，随着有色金属价格的走高，公司经营形势应该不断趋好。

G关铝最近一个交易日，跌2.33%，报收于5.02元。