8月16日,针对2006年8月15日发布的与法国SEB集团签署战略并购和战略合作的公告,浙江苏泊尔股份有限公司副总裁王丰合紧急赴京召集了少数媒体详细介绍情况。
据悉,除了对苏泊尔所涉及的小家电、炊具行业的影响外,这还将是今年中国证监会颁布《上市公司收购管理办法》后的“上市公司外资收购第一案”,令业界高度关注。
“上市公司外资收购第一案”
浙江苏泊尔股份有限公司是中国最大的炊具研发、制造商之一,2004年公司在深交所上市,为炊具行业首家上市公司,后进军小家电和厨房电器行业。
根据苏泊尔15日的公告,8月14日,浙江苏泊尔股份有限公司与法国同行SEB集团签署了战略合作的框架协议:通过“协议股权转让”、“定向增发”和“部分要约”三种方式,引进SEB集团的战略投资,同时,在市场、技术、生产、管理等方面开展全面合作。
苏泊尔股份有限公司副总裁王丰合证实,SEB集团将取得苏泊尔最高不超过13177.22万股的股份,约占公司总股本的61%;收购完成后这家法国公司将控股苏泊尔。
据悉,此事对于证券业的影响是,今年5月,中国证监会刚刚发布对现行《上市公司收购管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)进行修订,并宣布将于2006年9月1日正式实施。
近年来,上市公司并购屡有不规范之处,包括外资收购上市公司,因此《办法》明确规定,外资收购应符合国家产业政策和行业准入规定,不得危害国家安全和社会公共利益。苏泊尔此事恰好8月发生,待证监会批复肯定是9月以后了,所以将肯定是“上市公司外资收购第一案”,将为证券研究很好的案例。
12年前就谈过并购
苏泊尔副总裁王丰合表示,SEB与苏泊尔是同行,是全球小家电、炊具最大巨头之一,SEB一年销售额20亿欧元,是苏泊尔的10倍,在全球电水壶等9个项目上是第一,与飞利浦是一个层次,而中国只知飞利浦,不知SEB。
他透露,苏泊尔与SEB在12年前就开始谈,当时苏泊尔还很小,销售额两三亿。双方谈过合作,也谈过并购,但当时没答应过他们。这十几年来他们一直是我们的客户,我们为他们贴牌。
2004年,SEB公司又来找苏泊尔谈,但当时因苏泊尔要上市,无法进行下去。
据透露,转机是今年7月,SEB派了几个人来做尽职调查,看了几个苏泊尔的生产基地并和苏泊尔高层进行了交流,非常放心,但走之前没将并购完全定下来。
王丰合表示,后来苏泊尔董事长苏显泽亲自去了法国,最后敲定收购方案。
品牌和管理团队都不变
根据协议,SEB同意承继履行及遵守苏泊尔集团和个人卖方于2005年8月8日非流通股股权分置改革方案中向其他股东作出的持股限售承诺。
王丰合还向新浪财经独家透露了双方并购的一些详细细节和约定。
据悉,双方约定,SEB不进入中国市场,也不与中国其它厂商合作,在中国用苏泊尔品牌;苏泊尔进军全球市场,其产品可用苏泊尔自有品牌;SEB在中国的产品用苏伯尔网络销售;双方技术共享。
所以,王丰合表示,虽然这家法国公司将控股苏泊尔,但不是谁吃谁的问题,不像国内的一些日化著名品牌企业,被外资收购后,整个品牌被外资弃用。