“证监会的批复应该很快就下来，我们已经做好了准备，批文一下来，马上就可以操作。”7月28日，G唐钢秘书室的张龙告诉记者。
同一天，G武钢股东大会通过了《公司发行分离交易的可转公司债券的发行方案》的议案。这是第6家股东大会通过发行分离交易可转债的公司。
另外，记者从G新钢钒了解到，在6月13日股东大会通过发行分离交易可转债之后，相关文件也已上报证监会。“公司管理层一直都在跟证监会联系。”该公司人士说。G马钢等公司的申请也都已按程序上报证监会。
在已提出申请的6家公司中，转债总规模达到了219亿元，其中，以G武钢拟发行的80亿元为最，认股权证数量也达到43.05亿份。
“长期看，认股权与债券分离交易的可转债更适合于规模大、现金流稳定、还本付息能力强的大中型公司，海外成熟市场分离转债的融资额远远高于定向增发。”海通证券高级分析师陈峥嵘表示，伴随着A股市场大型公司的不断增加，今后会有更多中大型公司钟情于分离交易可转债。在再融资总量上，分离交易可转债肯定会后来居上，超过现在大热的定向增发。
“不过，分离交易可转债在审核手续上必须经过部际协调，这可能是目前还没有此类方案正式实施的主要原因。G唐钢的首发将标志着新老划断的全面实施。”陈峥嵘表示。
根据“新老划断三步走”战略的安排，分离交易可转债仍属第一步，即“恢复不增加即期扩容压力的定向增发以及以认股权证方式进行的远期再融资”的后者。 |
财经频道 > 债券 > 债券滚动报道 > 正文