由信息产业部电信研究院主办的2006中国增值电信产业高峰会于2006年7月11日-12日在北京友谊宾馆举办，搜狐IT现场直播了本次会议，以下为咨询中心高级工程师吴瑞云现场做的主题演讲。

　　吴瑞云：大家下午好，下面主要是对2005年移动增值业务发展情况跟大家交流一下。因为我们咨询中心很多年一直从事这方面的工作，因此也积累了很多资料，今年还专门做了关于增值服务发展报告，也是把积累的数据、研究成果跟大家分享一下。

　　主要从以下几个方面：

　　一个是增值业务市场、不同业务市场。主要是这两个方面做一个介绍，另外增值服务消费环境，最后简单讲一下增值服务市场面临的问题。

　　移动增值服务从2000年开始发展越来越快。这是整个增值产品业务体系，从各种不同的业务到不同产品服务有很多的平台。随着全球话音业务ARPU值逐年在降低，增值服务起了提升ARPU值的作用。这是国外运营商主要从客户计费关系来看四种运营模式，一般认为日韩是半开放的，其他包括中国在内运营商都认为是属于开放式的运营模式。

　　从2005年移动增值收入发展来看，总的全年收入，扣除短信收入以外大概将近三百亿，这三百亿里边50％属于基础运营商，另外50％属于增值服务商，36％是跨地区的增值服务商，14％是省内的增值服务商。增值服务在所有的增值服务企业里面占的数量比较大，这个比例是跨地区，跨地区现在有一千多家，其中74％都是移动增值服务运营商，全国将近一万八千多家，这里边有一万六千家是增值服务商，是信息服务商，这里面大部分虽然有些是因特网的服务商，但省里的服务商也在提供移动的信息服务。现在目前移动增值服务市场是以民营企业为主。因为跨地区企业生产许可证最低标准是一千万，66.7％的公司是一千万，也有少部分国有控股公司或者一些老牌增值服务商资本在一个亿以上。

　　这是从2004年到2005移动增值业务企业总体盈亏状况，这在里边2004年总体状况好于2005年。从我们掌握数据来看，2004年取得跨地区许可证的情况，2005年经营状况是60％企业是盈利的，这个情况还是好于去年的， 2005年领取跨地区许可证企业29％企业是盈利的，这样可以看出来增值服务企业从开始申请许可证经营业务到盈利大概有一年左右的时间。

　　这是我们根据跨地区企业情况做的一个集中度分析，去年20％企业占了80％市场份额，今年的分析，10％的企业就已经将近了80％的市场份额，20％企业业务收入占到将近90％，因为行业的集中度越来越高。

　　这是分业务增值情况，从我们掌握的情况来看，短信业务实际上2005年比2004年从收入额上有了一定的降低，这可能有了去年行业整顿对发展产生了一定的影响，但其它几项业务都有了较大的增长，总的来说，整个行业的收入还是增加的，去年大概是97％，今年跨地区已经达到了一百零几，有所增加。

　　这是移动信息服务市场的竞争环境，横向看业务种类比较多，并且随着市场的需要不断有业务出现。纵向市场进入踊跃，今年到第二季度新进入的服务商还是很多，速度不减，但是由于市场集中度比较高，新进入市场者市场压力比较大，希望有特色的业务和较强的市场开拓能力才能在市场立足。

　　区域。移动增值服务呈现东部发布、中西部落后的不均衡的格局，按注册地来看，有54％经营注册地在北京，另外有24％在广东、上海。

　　竞争主体体现在信息服务市场多元化、民营企业为主。2005年出现了并购和风险投资比较多的事件。

　　不同业务发展，一个是短信业务，短信业务一直是企业进入最早、经营数量最多的企业。由于技术要求低、开展成本低的特点，企业进入的门槛比较多。目前短信业务仍然处于高市场份额的发展阶段，占了56％，一半以上市场受益。这是短信业务比较靠前的几家公司，短信业务市场主要特点从我们这儿看，一个是短信业务市场能在增值业务市场中占的份额，市场成熟期，再就是短信行业应用是新的增长点。短信市场从去年开始到现在还在整顿过程中。

　　WAP业务。去年发展比较快，2004年属于市场第二位，2005年超越了，他跃居了第二位。市场细分为，铃声图片、交友聊天、娱乐占比较大的份额。这是业务预测，WAP业务还持续保持高的增长，这是无庸置疑的。2005年WAP业务主要特点开始进入了快速发展期，市场份额在不断扩大，还有WAP市场集中度相对其他业务比较高，收入前十名企业收入额占到了50％，SP在WAP业务上还没有形成比较稳定的竞争局势，市场进一步还有在于竞争格局进一步调整。还有业务资费和网络传输速度是影响WAP业务开展主要影响因素。

　　彩信市场。彩信市场在整个移动增值服务业务中市场份额是第五位，属于高增长、低市场份额的阶段，2005年彩信业务实际上增长速度很快，跨地区业务收入已经达到了7亿元，比2004年增长了将近50％，彩信业务比短信业务表现能力更强、差异更明显，虽然现在的市场份额没有达到预期的目标，但是我们认为彩信业务发展前景还是有的，用户比较关心彩信的问题主要有这么几种，一个是彩信终端价格、彩信价格、互通性、图片格式统一、发送速度等等。彩信业务市场2005年主要特点，一个在移动增值信息服务市场中还处于高增长、低市场份额的阶段。还有彩信业务市场收入比较高，收入前十名超过了50％。然后影响MMS业务发展的主要因素就是内容和资费。

　　跨地方业务同其他业务相比，这个业务其实是更需要产业链各个环节之间互相协调、同步发展才能促进业务的发展，2005年这个收入是3.3亿，比2004年增加了百分之一百多，因为本来市场份额比较低，所以增长率比较快。

　　用户使用手机游戏的方式主要是以玩手机上的游戏为主，无线下载业务生命周期可能还要往后延续一段时间才能到达发展期。市场主要几个特点，一个是增值率较高，但是市场份额仍然偏低，还处在市场培育期。第二个特点，市场集中度非常高，按我们的统计收入前十名企业市场份额已经超过了80％。还有一个特点，用户市场还在开发。还是在开发过程中，作为运营商培养用户消费习惯更有利于业务的发展。

　　IVR，2004年发展比较快，现在在跨地区统计里面占到市场第三位，但是未来很有发展前途。因为语音方面还有固定网的电话信息服务，这个业务从2002年开始进行市场整顿，没有发新的许可证，有些执证公司由于码号或者互联互通各方面的原因发展并不太好，企其实这也是给移动IVR提供了机会。目前IVR业务主要是这几种，聊天交流、音乐、娱乐等等。目前用户使用IVR业务比例是以点歌、交友其次是证券等等的服务。2005年IVR市场主要特点，2005年业务增长迅速，跨地区企业增长33％。但是不足的是产品同质化比较严重，集中于成人、交友、聊天等娱乐类节目。IVR市场集中度比较高，前十名公司市场份额占该业务总市场份额的50％。部分增长服务商提供的不良信息，影响市场健康发展。

　　彩铃市场。彩铃业务从基础运营商发展非常好，可能跟基础运营商和增值服务商盈利方式可能不太一样，但是在这个统计里边，彩铃占到了5％，当然这个市场份额增长还是挺快的，从2004年占的比例增加很多了。2005年跨地区彩信收入是5亿元，比较2004年1.3亿等于增加了200％多，所以这个业务市场潜力是不可估量的。这是中国移动彩铃用户增长情况。这是联通炫铃用户增长情况。彩铃业务按我们的预测，将来还会有很大规模的发展。彩铃市场主要特点，一个是业务增长比较快，2005年跨地区业务增长率超过了200％，市场份额已经超过了JAVA/BREW。市场集中度比较高，收入前十名企业的市场份额已经占到了跨地区企业70％以上，另外彩铃内容和多样化、个性化将直接影响业务的发展。

　　位置服务按市场划分有水平市场用户、垂直市场用户。但是水平市场主要是指面向公众市场用户，垂直市场主要是一些行业用户。其实从前几年开始，业界认为是杀手级的用户，应该有很快的发展，但在国内发展一直不尽人意，虽然进入两年的发展，但是市场一直还没有打开。从今年统计数据来说，也没有比去年有很大程度的增长。2005年位置服务市场主要特点，一个是业务增长依旧缓慢，市场份额较低。还有市场认知度比较低，个人用户市场挖掘和引导不够。还有一个特点，也是影响位置服务发展一个原因，就是信息源和应用设计不够丰富，终端价格依然偏高，影响业务快速发展。

　　增值服务销售环境分析。增值服务商应该对公司的发展可能研究比我们还要透，我们希望从第三者家度对这个方面看看用户需要什么，潜在用户潜在需求是什么？我们进行了一些分析，这是数据消费需求的变化。这是产品体系规划的依据、客户需求。这是个人产品生命周期和价值。这是属于不同发展导入期、成长期、成熟期位置，这在我们的报告里面有非常详细的分析，不多讲了。

　　这是大众用户对细分移动增值业务的认知度和评价对比分析。像图片、铃声下载用户使用率比较高。彩信业务用户使用比较低，WAP使用率比较低，另外音信互动、移动定位认知度还不很高，对业务发展肯定产生一些影响。

　　增值服务市场主要问题。实际上市场健康的发展可能有多方面的影响，一个是市场本身一些增值服务商，还有可能是产业链的发展，这方面可能也有一些影响，还有作为政府管理部门市场怎么管。这三方面更好的结合，才能促进整个增值服务市场健康的发展，从市场本身一个是业务增长点比较单一，这是市场一个问题，短信一直是占据市场主要份额，像WAP跟IVR市场潜力还有待于开发，不能像彩信一枝独秀，这样是不利于发展的。还有一些公司为了追求短期的效益，这样会影响健康发展。另外法律意识淡薄，会有一些公司逃脱版权税的问题。如果公司做游戏或者彩铃业务，工作财务报表上如果只是人力资源占了很大的成本，肯定是有一些问题的，因为公司成本过程是多方面的，会看出公司这方面的问题。还有服务缺乏标准的问题，我们也在呼吁，其实这个情况已经在改善了，有关标准部门已经在做这件事情了。产业链环节沟通不畅，上下游合作和信赖的问题，这个问题肯定要各方面多多沟通，多多从管理部门角度、各方面基础运营商角度要有一个慢慢磨合过程中，才会更好。随着市场发展，特别是从去年以来，还有短信市场的整顿，结果会导致市场集中度会提高，规范一些大的企业慢慢进入良性发展，相反小企业会有进一步的压缩。

　　这是各类增值业务发展方向，整个移动增值信息服务发展非常乐观。中国要进入良性的发展，因为短信成本比较低，广大用户还是比较愿意用这个用户，经过一段时间的整顿，这个市场肯定要有良性的发展，其他业务都有很大发展潜力的，就需要各方共同努力，来把市场共同做大、做好。我主要讲这么多，谢谢大家！

(责任编辑：龚伦常)