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青岛海尔:股权激励后业绩可能超预期
发布时间:2007-08-16   来源网站:hc   来源媒体:今日投资   点击次数:
【文章简介】
  青岛海尔(600690)最值得关注的三个方面为:1、 07年业绩比之前预期的要好,投资的安全边际显著提高;2、股权激励在上市公司治理专项活动后将继续,07年底应有较为明确的结果,业绩增长可能超出预期;3、股权激励后,白色家电相关的资产整合有望打开业绩上升通道。
  07年空调行业整体实现较好增长,天气炎热、房地产上涨、股市火爆都是推动因素。消费升级带动需求,空调将继洗衣机、冰箱之后成为生活必需品,未来几年预计整体产量平稳增长。公司在《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》公布后,采购、海外销售等问题有望在07年底妥善解决。青岛海尔白色家电发展战略的定位清晰,海尔集团净利润显著高于上市公司,估计高盈利资产集中在白色家电相关资产与采购销售环节,股权激励后可能的资产整合应可增厚上市公司业绩。
  国泰君安分析师王稹预测07-08年公司每股收益为0.55元和0.70元,如果考虑08年可能的白色家电部分资产的整合,08年每股收益至少达到0.84元。目标价30.00元,维持“增持”的评级。
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