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| 上海大众盈利超预期 上海汽车面临价值重估 |
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发布时间：2006-12-04
来源网站：fedcars 来源媒体：中国汽车资源网
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【文章简介】 |
长江证券研究所姜雪晴预计，上海汽车(6.59,0.05,0.76%)（600104）2006、2007年每股收益分别为0.36元和0.51元。整体上市后，公司将变成整车上市公司，估值水平将得到提升，目标价7.65元，相当于15倍2007年EPS。重申“推荐”的评级。未来公司股价上涨主要催化剂包括：上海大众盈利增长超预期，上汽汽车自主品牌销售超预期，韩国双龙汽车扭亏为盈程度超预期。
姜雪晴表示，整体上市后上海通用、上海大众、通用五菱和上汽汽车将成为公司主要盈利点。上海通用是公司今年上半年最主要的利润贡献者，预计2007年上海通用盈利将平稳增长；上海大众2005年出现亏损，2006年上半年开始扭亏，2007年随着斯柯达产品的推出以及自身的成本控制，上海大众将逐渐恢复前期的盈利能力；通用五菱2006年成为微车领域的龙头，预计2007年仍能保持行业龙头地位，盈利稳定增长；上汽汽车年底推出新品，预期2008年将实现盈利；预计2007年双龙汽车能够扭亏。 |
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