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| 大摩：永乐盈利弱有利股东支持国美收购 |
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发布时间：2006-08-16
来源网站：hc 来源媒体：每日经济新闻
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【文章简介】 |
1.65港元，中国永乐（0503.HK）2006年8月15日盘中再创上市新低。“永乐中期综合资产负债表列明的资产净值为23.58974亿元（2005年底为23.00716亿元），符合国美0493.HK）当初上半年净资产不少于22.5亿元的合并条件”，一位香港业内分析人士表示，“这样看来，只要永乐90％的股东点头，并购就将顺利完成”。
永乐的中报也引来不少投行各抒己见，早前连续五次减持永乐的摩根士丹利此次就格外看好永乐。该行表示，以永乐周一收盘价计算，其股价较国美的收购价折让幅度扩至16.7％，市场因此猜测这桩交易或会告吹，但该行并不认同这类看法。
大摩指出，永乐上半年业绩疲弱已属预期之内，而该公司在国美提出并购时就已作出预警。此外，大摩相信，永乐盈利表现疲弱更能令股东支持国美的收购方案。该行指出，永乐管理层重申与大中的交易仍然有效，若永乐撤出其它地区，集中发展上海及浙江市场，该公司的毛利表现有望显著改善，建议“增持”该股。 |
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