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| 工行IPO最高筹资1875亿 将视承受力增加A股比例 |
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发布时间:2006-07-27
来源网站:sohu 来源媒体:21世纪经济报道
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【文章简介】 |
商银行H股承销团一名高层7月26日透露,工行A+H股上市股权分布框架已定,在A股市场出售的股数约为扩大后总股本的5%,在香港出售的H股大约为扩大后总股本的12%,但如果加入高盛财团及社保基金持的部分,新H股总额约为总股本的15%。
该人士称,承销团预计工行将在H股市场出售421亿股H股,加上高盛财团可能增持的61亿H股,以及社保基金按国家有关规定将收到相等于H股发行量10%的新股(约54亿股),工行的新H股发行量约为536亿股,占扩大后股本15%。而A股的发行股数则约为扩大后总股本的5%,即约179亿股。(工行上市后初步股权结构见附表)
今年4月,高盛财团以38亿美元认购了242亿股工行,占总股本8.5%。由于高盛财团为长线战略投资者,按协议可以在上市时按比例以招股价认购H股。承销团预期高盛财团将会行使此项权利。 |
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